11月20-21日，第15屆世界散裝葡萄酒展覽會(huì)（WorldBulkWineExhibition，簡(jiǎn)稱(chēng)WBWE）在荷蘭阿姆斯特丹舉辦。作為全球規(guī)模最大、最專(zhuān)業(yè)的散裝酒展會(huì)，WBWE發(fā)布了一系列獨(dú)家數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)列出了葡萄酒行業(yè)在經(jīng)歷了又一個(gè)艱難的交易年之后面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

　　未來(lái)12個(gè)月，全球?qū)ι⒀b葡萄酒的需求將會(huì)如何？?jī)r(jià)格將如何演變？請(qǐng)看WBWE的最新分析。

　　1、產(chǎn)量短缺并未刺激市場(chǎng)活躍度

　　根據(jù)OIV的數(shù)據(jù)，2023全球葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計(jì)為244億升，是過(guò)去60年中產(chǎn)量最小的一年。產(chǎn)量大幅下降，對(duì)構(gòu)成世界上許多主流葡萄酒的關(guān)鍵葡萄品種的可得性和價(jià)格產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。散裝葡萄酒目前占全球葡萄酒總出貨量的1/3以上，占其價(jià)值的近7%。與2022年的相應(yīng)數(shù)據(jù)相比，散裝葡萄酒總體出貨量有所下降。

　　經(jīng)濟(jì)不確定性、生活成本危機(jī)、氣候變化導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降、消費(fèi)者尤其是年輕消費(fèi)者喝得越來(lái)越少，這些都是葡萄酒銷(xiāo)量放緩背后的原因。

　　WBWE的數(shù)據(jù)顯示，2023年前5個(gè)月，全球散裝葡萄酒出口量下降了4.5%至13.18億升，出口額下滑了6.8%至9.73億歐元。與此同時(shí)，均價(jià)從760歐元/千升降至740歐元/千升。

　　WBWE表示：“預(yù)期的產(chǎn)量短缺未能引發(fā)整個(gè)散裝葡萄酒市場(chǎng)活動(dòng)的上升，這一事實(shí)清楚地表明，目前全球葡萄酒行業(yè)正面臨逆風(fēng)。短期的經(jīng)濟(jì)困境和不確定性與葡萄酒消費(fèi)的潛在下降趨勢(shì)相吻合，尤其是在年輕一代中，這對(duì)采購(gòu)活動(dòng)造成了重大影響。”

　　然而，這種下降并不僅僅局限于散裝葡萄酒，而是整個(gè)葡萄酒市場(chǎng)的趨勢(shì)。同期全球葡萄酒出口量下降3.7%，出口額下降0.3%；瓶裝葡萄酒出口量下降4.7%，出口額下降2.15%。

　　事實(shí)上，只有盒中袋葡萄酒的出口量增長(zhǎng)了2%，出口額增長(zhǎng)了4.7%，起泡酒的出口額增長(zhǎng)了7.3%，但出口量下降了1.6%，后者也是價(jià)格漲幅最高的葡萄酒類(lèi)別，漲幅超過(guò)9%。

　　不過(guò)平均統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)掩蓋了世界各地不同市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)情況，一些國(guó)家的出口激增，而另一些國(guó)家的出口量則受到嚴(yán)重打擊。以下是一些關(guān)鍵的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　西班牙

　　西班牙是全球散裝葡萄酒市場(chǎng)最大的參與者，占總量的1/3以上（36%），但2023年高溫干旱導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降。根據(jù)西班牙合作社組織的數(shù)據(jù)，今年的產(chǎn)量比上年下降了約12%，約為36億升。WBWE表示：“這一消息受到了地區(qū)合作社的歡迎，尤其是紅葡萄酒，希望這一短缺將有助于恢復(fù)供需之間的平衡?！?/p>

　　西班牙散裝葡萄酒的平均價(jià)格為460美元/千升，在15個(gè)主要供應(yīng)國(guó)中排名第二，僅次于加拿大，加拿大是美國(guó)市場(chǎng)低價(jià)散裝葡萄酒的主要出口國(guó)。

　　意大利

　　氣候變化也打擊了意大利的生產(chǎn)商，他們不得不應(yīng)對(duì)猖獗的霉病，產(chǎn)量受到嚴(yán)重影響，特別是在該國(guó)南部遭受了最嚴(yán)重的霉病爆發(fā)，一些地區(qū)的產(chǎn)量下降高達(dá)60%。

　　意大利自耕農(nóng)協(xié)會(huì)Coldiretti將2023年的收成描述為“意大利葡萄酒行業(yè)歷史上最糟糕的年份之一”，預(yù)測(cè)產(chǎn)量將下降14%，約為43億升，而2022年為50億升。

　　盡管如此，意大利的出口量還是有所增加，增長(zhǎng)了10%以上，使該國(guó)重新成為第二大散裝葡萄酒出口國(guó)，盡管價(jià)格下降了10%至780美元/千升。

　　法國(guó)

　　法國(guó)許多地區(qū)都受到霜霉病的困擾，特別是波爾多、朗格多克、魯西永和西南部產(chǎn)區(qū)。在截至2023年5月的5個(gè)月里，法國(guó)散裝葡萄酒出口量暴跌逾1/4，出口額暴跌近1/5。今年的葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計(jì)將與往年基本持平。根據(jù)10月下旬法國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的報(bào)告，2023年法國(guó)葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到46億升，與2022年的水平相當(dāng)，但比前5年的平均水平仍高出3%。AOP、IGP以及其他（含非IG類(lèi)）葡萄酒總體在今年均有一定程度的減產(chǎn)，其中IGP類(lèi)葡萄酒減產(chǎn)最為明顯，達(dá)到了11%，而占比超50%的AOP類(lèi)葡萄酒同樣將減產(chǎn)2%。

　　葡萄牙

　　葡萄牙是北半球一個(gè)有望扭轉(zhuǎn)產(chǎn)量下降趨勢(shì)的國(guó)家，據(jù)葡萄牙VinhaedoVinho研究所（IVV）預(yù)測(cè)，2023年葡萄牙葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到7.4億升，同比增長(zhǎng)8%。

　　葡萄牙所有的葡萄酒產(chǎn)區(qū)預(yù)計(jì)都將出現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其是杜羅河谷地區(qū)，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將增長(zhǎng)10%，達(dá)到1.6億升。

　　智利

　　智利的產(chǎn)量水平會(huì)對(duì)全球葡萄酒價(jià)格產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。作為世界五大散裝葡萄酒出口國(guó)，智利的散裝葡萄酒出口到大約30個(gè)不同的國(guó)際市場(chǎng)，占該國(guó)葡萄酒出口總量的40%以上，占該國(guó)葡萄酒出口總額的17%。然而，這個(gè)南美國(guó)家的散裝酒出口量下降了25%，降至11.32億升，出口額降至1.247億美元，這是該國(guó)十多年來(lái)最糟糕的上半年。此次暴跌是由美國(guó)需求大幅下降造成的，盡管對(duì)德國(guó)和中國(guó)的出口量也大幅下降。智利散裝葡萄酒的平均價(jià)格為每940美元/千升。

　　WBWE表示:“智利散裝葡萄酒對(duì)美國(guó)的出口量下滑不能歸因于瓶裝葡萄酒銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，瓶裝葡萄酒的出口量保持穩(wěn)定，出口額同比下降了約7%?！贝送?，智利瓶裝葡萄酒對(duì)中國(guó)和英國(guó)的出口量下降了約40%。

　　然而，從更積極的方面來(lái)看，智利對(duì)比利時(shí)、新西蘭、阿根廷、加拿大、墨西哥、泰國(guó)和委內(nèi)瑞拉的散裝酒出口量顯著增長(zhǎng)。而對(duì)最大市場(chǎng)英國(guó)的出口量也扭轉(zhuǎn)了下降的趨勢(shì)，出口到英國(guó)的散裝葡萄酒總價(jià)值超過(guò)3800萬(wàn)美元，比去年同期增長(zhǎng)10.5%，超過(guò)了中國(guó)的2960萬(wàn)美元（下降近40%）和美國(guó)的1440萬(wàn)美元（下降約62%）。

　　從數(shù)量上看，智利的散裝葡萄酒出口量也比去年有所下降，對(duì)中國(guó)的出口量下降了25%，降至3.74萬(wàn)千升，對(duì)英國(guó)的出口量下降了10%，降至3.12萬(wàn)千升。與此同時(shí)，對(duì)美國(guó)的出口量下降了近70%。然而，這些下降部分被價(jià)格上漲所抵消，英國(guó)的出口價(jià)為每升1.23美元，美國(guó)為1.02美元，均上漲了20%以上，相比之下，對(duì)中國(guó)的出口均價(jià)下降了19%至每升0.79美元。

　　日本首次超越德國(guó)，成為智利散裝葡萄酒的第四大市場(chǎng)，兩國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量均超過(guò)9000千升。智利對(duì)日本的散裝葡萄酒出口額也超過(guò)了德國(guó)，達(dá)到770萬(wàn)美元（下降1.7%），對(duì)德國(guó)的出口額為750萬(wàn)美元。

　　鑒于前五大出口目的地的散裝葡萄酒銷(xiāo)量下降，智利成功地向其他市場(chǎng)多元化，包括墨西哥，出口量飆升25%，達(dá)到7000千升，出口額增長(zhǎng)21%，達(dá)到550萬(wàn)美元。墨西哥現(xiàn)在是智利散裝葡萄酒的第六大出口目的國(guó)；其次是丹麥，保持穩(wěn)定；對(duì)加拿大的出貨量也增長(zhǎng)了50%以上，盡管過(guò)去兩年智利散裝葡萄酒在北美市場(chǎng)的表現(xiàn)并不好。

　　英國(guó)的平均價(jià)格最高，為每升1.23美元，其次是丹麥的1.12美元和比利時(shí)的1.02美元。排名前十的市場(chǎng)中，其余七個(gè)都低于每升90美分。

　　瓶裝葡萄酒占智利葡萄酒出口總量的56%以上，占其出口額的80%以上，兩者均下降了約25%。

　　澳大利亞

　　澳大利亞葡萄酒行業(yè)已經(jīng)真正感受到對(duì)中國(guó)銷(xiāo)售暴跌的長(zhǎng)期影響，數(shù)百萬(wàn)升葡萄酒未售出，但對(duì)散裝葡萄酒的需求也出現(xiàn)了連鎖反應(yīng)。

　　散裝葡萄酒占澳大利亞葡萄酒出口總量的最大份額，達(dá)到62%，今年前五個(gè)月增長(zhǎng)了近13%，達(dá)到1.90億升，而瓶裝葡萄酒出口量下降了20%，降至9.2萬(wàn)千升。在截至2023年6月的12個(gè)月里，澳大利亞散裝葡萄酒的出貨量為3.94億升，瓶裝葡萄酒為2億升。

　　WBWE指出：“在2020年初（疫情前和中國(guó)對(duì)澳大利亞進(jìn)口葡萄酒提高關(guān)稅前），澳大利亞的瓶裝和散裝葡萄酒出口量是一樣的。然而自那以來(lái)，散裝葡萄酒的表現(xiàn)一直好得多，截至2023年6月，散裝葡萄酒的出口量幾乎是瓶裝葡萄酒出口量的兩倍。”

　　就價(jià)值而言，瓶裝葡萄酒是澳大利亞出口的主要驅(qū)動(dòng)力，盡管這一領(lǐng)域的出口下降了近10%，達(dá)到6.78億澳元，其次是散裝葡萄酒，增長(zhǎng)了2.7%達(dá)到2.18億澳元。然而，散裝葡萄酒出口增加帶來(lái)了580萬(wàn)澳元的額外收入，并沒(méi)有彌補(bǔ)瓶裝葡萄酒7170萬(wàn)澳元的損失。

　　就平均價(jià)格而言，澳大利亞起泡酒上漲了25%，達(dá)到每升8.28澳元，瓶裝酒上漲了13%，達(dá)到每升7.35澳元，與2022年上半年相比都有了顯著增長(zhǎng)。相比之下，散裝葡萄酒的平均價(jià)格下降了近9%，至每升1.17澳元，盒中袋葡萄酒的平均價(jià)格下降了11%，至每升1.28澳元。

　　英國(guó)是澳大利亞最大的散裝葡萄酒市場(chǎng)，占總出口量的一半以上，增長(zhǎng)了近8%，出口額同比增長(zhǎng)了近6%，達(dá)到1.14億澳元。盡管對(duì)英國(guó)的出口有所增長(zhǎng)，但與以下四個(gè)市場(chǎng)相比相形見(jiàn)絀，這四個(gè)市場(chǎng)的出口增幅都更大，尤其是加拿大的出口飆升，荷蘭、丹麥和亞洲新興市場(chǎng)的出口也大幅增長(zhǎng)。

　　作為澳大利亞散裝葡萄酒的第二大目的國(guó)，美國(guó)的市場(chǎng)份額也有所增加，達(dá)到了3.12萬(wàn)千升，比去年同期增長(zhǎng)了16%，但價(jià)格大幅下降，導(dǎo)致出口額減少了3.9%至3600萬(wàn)澳元。與此同時(shí)，加拿大在其第三大市場(chǎng)的地位上取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，增長(zhǎng)了127%達(dá)2.2萬(wàn)千升，，出口額也增長(zhǎng)了69%，達(dá)到1600萬(wàn)澳元。然而，對(duì)加拿大葡萄酒的出口均價(jià)下降了逾1/4（26%）。

　　2、未來(lái)市場(chǎng)演變及價(jià)格走勢(shì)如何？

　　智利葡萄酒受到的打擊尤為嚴(yán)重，其散裝葡萄酒出口暴跌25%，排名下降了兩位。然而，就數(shù)量而言，它仍然是全球第四大散裝葡萄酒供應(yīng)國(guó)，出口量約為1.16億升（下降23.6%），出口額約1.01億歐元，均價(jià)上漲4%至870歐元/千升。

　　今年南非的市場(chǎng)份額也有所下降，出口額下降了30%，為0.67億升，價(jià)格為660歐元/千升，出口額為4400萬(wàn)歐元。

　　盡管全球葡萄酒價(jià)格下降，全球前15大散裝葡萄酒出口國(guó)中有9個(gè)國(guó)家價(jià)格上漲，其中新西蘭的價(jià)格比其他國(guó)家高得多，上漲了近10%，達(dá)到每升29.1歐元。新西蘭的散裝葡萄酒不僅價(jià)格最高，而且出口額增幅也最高，增長(zhǎng)了48%，達(dá)到1.05億歐元，成為世界第四大散裝葡萄酒出口國(guó)。散裝葡萄酒均價(jià)第二高的國(guó)家是法國(guó)，為1530歐元/千升，盡管下降了8.7%。

　　美國(guó)散裝葡萄酒行業(yè)也出現(xiàn)了下滑，出口量下降了35%；阿根廷的散裝葡萄酒出口量下降了40%，出口額下降了25%。

　　斯洛伐克正在成為一個(gè)強(qiáng)勁的散裝葡萄酒出口國(guó)，盡管平均價(jià)格要低得多。匈牙利、摩爾多瓦和北馬其頓的出口額較低，盡管后者的出口額略高。

　　歐盟委員會(huì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展總局（EU’sDGAgriculture）在其短期分析中指出，由于歐盟葡萄酒消費(fèi)長(zhǎng)期下降趨勢(shì)進(jìn)一步加速，預(yù)計(jì)歐盟葡萄酒出口將比去年下降5%，因此庫(kù)存將保持在高位，如果不采取危機(jī)蒸餾措施，紅葡萄酒和桃紅葡萄酒的庫(kù)存會(huì)進(jìn)一步增加。

　　來(lái)源：華夏酒報(bào)，記者：徐菲遠(yuǎn)；好文貴在分享，若涉及版權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系本站刪除！