疫情期間，特別是對(duì)于高端白酒的出貨，一定是受到重創(chuàng)的，大家不再聚餐，高端白酒聚眾場(chǎng)景的暫時(shí)消失，讓白酒企業(yè)無(wú)法回避這一客觀存在的事實(shí)，因?yàn)槌鲐浬?，?chuàng)收就少，這種拳頭產(chǎn)品沒(méi)有暫時(shí)不發(fā)揮效力，讓白酒廠家怎么做好看的財(cái)務(wù)報(bào)表。不要說(shuō)高端白酒了，此時(shí)是所有商品漲價(jià)的契機(jī)。
1、醫(yī)療、白酒上漲，新能源大跌，后期的行情如何看？
回望全球科技30年，我們已經(jīng)站在下一輪超級(jí)創(chuàng)新周期的起點(diǎn)，與上一輪主要靠智能手機(jī)和移動(dòng)互聯(lián)拉動(dòng)不同，本輪的超級(jí)周期的主導(dǎo)因素是：新能源（電車 風(fēng)光電新能源）和無(wú)人駕駛，不僅僅是信息革命，而且疊加了“雙碳”推動(dòng)的能源革命。新能源對(duì)半導(dǎo)體的拉動(dòng)分為兩個(gè)層次：1、以鋰電和光伏為核心的能源革命（半導(dǎo)體控制電能）2、基于電動(dòng)車無(wú)人駕駛的計(jì)算革命（AI芯片喚醒電車）第一個(gè)階段（2020~2023）的能源革命，可以分為兩個(gè)步驟：1、能源獲?。汗夥ò雽?dǎo)體能源、光伏逆變器）2、能源釋放：電能控制（IGBT、MOSFET、MCU、PMIC）但無(wú)論哪一個(gè)步驟都是基于半導(dǎo)體的能源創(chuàng)新：光伏的本質(zhì)：半導(dǎo)體能源，基于半導(dǎo)體工藝硅片和光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)換為電能，同樣也符合”泛摩爾定律“的指數(shù)級(jí)成本降低，其供應(yīng)鏈和發(fā)展規(guī)律也和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完全類似，而且光伏中最核心的部件逆變器就是功率半導(dǎo)體，
電能控制的本質(zhì)：信息論，用弱電控制強(qiáng)電，屬于模擬芯片，是電子設(shè)備的電能供應(yīng)心臟，負(fù)責(zé)電子設(shè)備所需的電能變換、分配、檢測(cè)等管控功能，分為AC/DC、DC/DC、驅(qū)動(dòng)IC、保護(hù)芯片、LDO、負(fù)載開關(guān)、PMIC等。電車的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱換成電池和電控系統(tǒng)，而電控本質(zhì)上是功率半導(dǎo)體，此為新能源對(duì)半導(dǎo)體的第一層次的拉動(dòng)，即為一階導(dǎo)。
同樣歸類為一階導(dǎo)的是光伏產(chǎn)業(yè)鏈和鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，他們同等程度的受到新能源的拉動(dòng)，第二階段（2023~2030）基于電車無(wú)人駕駛的計(jì)算革命分為四個(gè)步驟：1、信息獲取：CMOS 雷達(dá)2、信息傳輸：射頻芯片、模擬芯片3、信息存儲(chǔ)：DRAM、NAND、NOR存儲(chǔ)芯片4、信息計(jì)算：CPU、GPU、FPGA、ASIC、XPU芯片再具體為：電動(dòng)車有兩顆”大腦“：一個(gè)處理數(shù)字信號(hào)：是控制論在無(wú)人駕駛的應(yīng)用，其本質(zhì)是多反應(yīng) 少預(yù)測(cè)的特斯拉FSD，其L5ADAS的算力將高于智能手機(jī)幾個(gè)數(shù)量級(jí)，用CPU、GPU、FPGA、射頻、存儲(chǔ)芯片組成龐大異構(gòu)算力實(shí)時(shí)運(yùn)算將無(wú)意識(shí)的電車喚醒，車載含硅量也將是數(shù)量級(jí)的提升。
一個(gè)處理物理能源：是信息論在電池電控的應(yīng)用，四兩撥千斤的功率半導(dǎo)體，用少量信息處理控制巨量電流，極大的提高能效和控制精度，其背后需要一系列的半導(dǎo)體器件（IGBT、MOSFET）來(lái)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體對(duì)電能的有效控制，此為新能源必然導(dǎo)致的新能源第二層次的拉動(dòng)，即為二階導(dǎo)。歡迎關(guān)注【財(cái)經(jīng)基本面】頭條號(hào)，這里會(huì)持續(xù)給大家更新好文，歡迎大家評(píng)論轉(zhuǎn)發(fā)收藏點(diǎn)贊，謝謝！，
2、芯片、鋼鐵大漲，白酒、醫(yī)療下跌，后市行情如何看？
今年以來(lái)的市場(chǎng)熱點(diǎn)趨于極端化。一旦有資金涌入，且有產(chǎn)業(yè)邏輯配合，股價(jià)走勢(shì)就會(huì)持續(xù)上揚(yáng)，就如同汽車電氣化產(chǎn)業(yè)邏輯下的新能源動(dòng)力汽車、汽車電子芯片等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的龍頭品種一樣，但一旦淡出主流資金的視野，那么，業(yè)績(jī)?cè)偌?、估值再便宜、股價(jià)又回到幾月前，仍然沒(méi)有資金關(guān)注，就如同近期的高端白酒股、東鵬飲料這樣的飲料股。
甚至包括生物醫(yī)藥股也有降溫的態(tài)勢(shì)，所以，有業(yè)內(nèi)人士指出，不僅僅指數(shù)有牛熊周期，個(gè)股、行業(yè)更有周期。因此，只有踏準(zhǔn)周期，駕奴周期，在景氣高峰拐點(diǎn)，或者股價(jià)持續(xù)下跌已經(jīng)證實(shí)了拐點(diǎn)向下的時(shí)候，就得止損或止盈，退出這樣的周期回落的個(gè)股。反之，如果上行，且市場(chǎng)交易氛圍認(rèn)可的品種，則可以持續(xù)加倉(cāng)，這就說(shuō)明了A股市場(chǎng)現(xiàn)在仍然是結(jié)構(gòu)性的牛市，也就說(shuō)明了踩準(zhǔn)節(jié)奏的重要性。
3、茅臺(tái)罕見一字跌停，白酒股行情慘烈，對(duì)此你怎么看？白酒的黃金時(shí)代要結(jié)束了嗎？