全國產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢2015-2020年，白酒產(chǎn)量總量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2020年，中國白酒產(chǎn)量為740.7萬千升，同比下降5.75%;2021年1-6月的白酒的產(chǎn)量為385.1萬千升。注：折65度商品量為國家統(tǒng)計局的白酒相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)，以下不再贅述。全國銷售量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢從2015-2020年，我國白酒的銷量呈現(xiàn)波動下降的趨勢。隨著疫情的緩解，受長時間封城措施影響而被抑制的外出和聚餐需求將開始回暖，這將給中國經(jīng)濟和中國白酒銷售帶來利好消息;因此，中國白酒或?qū)⑿》壬仙?70.64萬千升。白酒產(chǎn)業(yè)集中四川貴州和山東目前，四川省白酒行業(yè)銷售收入占比達(dá)到了44.19%，在白酒行業(yè)居于絕對領(lǐng)先的地位。其次是貴州和山東，銷售收入占比分別達(dá)到16.70%和7.89%。因此，目前來看，白酒的銷售大省集中于四川、貴州和山東省。總體來看，白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度在上升。排名前三的地區(qū)銷售收入占有率68.82%;排名前七的地區(qū)銷售收入占有率達(dá)到了88.16%。行業(yè)內(nèi)規(guī)模效應(yīng)較強，強者恒強。四川白酒產(chǎn)量六年第一2020年，四川省白酒產(chǎn)量依舊位于全國第一，其產(chǎn)量為367.6萬千升;現(xiàn)階段排名第二的是湖北省，白酒產(chǎn)量為35.9萬千升;現(xiàn)階段排名第三的是貴州省，產(chǎn)量為23.81萬千升。目前，四川、湖北和貴州省的白酒產(chǎn)量位列全國前三。從其他年份的數(shù)據(jù)來看，河南省和山東省也是白酒生產(chǎn)大省。四川白酒銷售收入第一連續(xù)兩年白酒行業(yè)銷售收入排名第一的為四川省。四川省2018年白酒的銷售收入達(dá)到了2370.29億元，同比增加11.70%;其次是貴州省和山東省，銷售收入分列第二和第三。注：因截止至2021年7月末，官方暫未公布分地區(qū)的銷售收入數(shù)據(jù)，故以2017-2018年數(shù)據(jù)作分析?！?更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

兩大千億產(chǎn)區(qū)競逐，茅臺與五糧液背后有哪些力量？ 1月29日，貴州省十三屆人大第四次會議通過的《貴州省國民經(jīng)濟和 社會 發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡稱“綱要”）為貴州酒業(yè)發(fā)展指明方向； 2月24日，由四川省經(jīng)濟和信息化廳牽頭擬制的《推動四川白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（征求意見稿）》（以下簡稱“意見”），正式對外發(fā)布12項舉措。 川濃黔醬，在消費者心智認(rèn)知中，川黔因為盛產(chǎn)好酒而聞名，而酒業(yè)特別是白酒業(yè)的確也是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的支柱性產(chǎn)業(yè)，可謂舉足輕重。站在國家十四五經(jīng)濟計劃的開局之年，從兩份重磅報告中，我們更能看到兩大產(chǎn)區(qū)長遠(yuǎn)的頂層設(shè)計，而這種政策導(dǎo)向也會深刻地影響到全國白酒市場未來幾年的格局變化。 1、兩份重磅報告，透露出不同發(fā)展側(cè)重點 在分析對比兩份報告之前，其實有必要對川黔白酒板塊有個整體認(rèn)知： 2019年，四川省規(guī)模以上酒類企業(yè)共完成主營業(yè)務(wù)收入2653億，同比增長12.7%；實現(xiàn)利潤448.8億元，同比增長31.0%；累計生產(chǎn)白酒366.8萬千升，同比增長3.6%，占全國的46.7%。 2019年，貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)累計產(chǎn)量27.39萬千升，完成產(chǎn)值1131億元。 綜合來看，其實川酒營收大致是黔酒的2倍，而黔酒的利潤則是川酒的2倍。對比兩份報告： 川酒“意見”中提出，川酒要發(fā)揮全國唯一的“濃醬雙優(yōu)”獨特優(yōu)勢，依托知名企業(yè)和著名品牌，推動白酒產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、特色園區(qū)集中。加強長江上游優(yōu)質(zhì)濃香白酒核心區(qū)和赤水河流域醬香酒谷的綜合保護利用。 同時意見中也明確點出要加大對川酒財稅支持力度，對川酒的財稅政策方面進行了專項說明。在人才隊伍建設(shè)方面，四川將持續(xù)完善人才引進、選拔、培養(yǎng)、流動、激勵機制，鼓勵國有企業(yè)管理部門和產(chǎn)區(qū)政府 探索 給予國有白酒企業(yè)在股權(quán)、薪酬、分紅等方面更大的自主權(quán)，調(diào)動優(yōu)質(zhì)人才參與川酒發(fā)展積極性。 黔酒“綱要”則透露，到2025年貴州白酒產(chǎn)量計劃達(dá)到60萬千升，白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值計劃達(dá)到2500億元。此目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)鍵性途徑是打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢：一要做強做優(yōu)白酒產(chǎn)業(yè)，二要穩(wěn)步擴大醬香型白酒產(chǎn)能。 2、梯隊建設(shè)和產(chǎn)能成為戰(zhàn)略主戰(zhàn)場 尤其需要指出的是兩份重磅報告都提到了企業(yè)梯隊建設(shè)和產(chǎn)能建設(shè)，并作出明確的規(guī)劃，具體來看： 川酒方面著力打造“川酒大產(chǎn)區(qū)”品牌，堅定不移支持五糧液、瀘州老窖、劍南春、郎酒、沱牌舍得、水井坊“六朵金花”企業(yè)做大做強，鼓勵“十朵小金花”及中小白酒企業(yè)做大自有品牌； 黔酒則要做大做強茅臺集團，力爭把茅臺集團打造成為貴州省內(nèi)首家“世界500強”企業(yè)、萬億級世界一流企業(yè)，同時要以“百億產(chǎn)值、千億市值”為目標(biāo)，培植提升習(xí)酒、國臺、金沙、珍酒、董酒等一批在全國具有較強影響力骨干企業(yè)，加快推動企業(yè)上市。 在產(chǎn)能方面，川酒當(dāng)前的首要任務(wù)便是鞏固擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能：要加強傳統(tǒng)釀造工藝的保護和傳承，鞏固濃香型白酒的優(yōu)勢地位，做大醬香型白酒產(chǎn)能。在堅守環(huán)境質(zhì)量前提下，支持名優(yōu)酒企持續(xù)提升純糧固態(tài)釀造能力，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。而貴州要穩(wěn)步擴大醬香型白酒產(chǎn)能，加強釀酒原料基地建設(shè)，保障白酒釀造優(yōu)質(zhì)原料供給，并提出了明確的酒企落地目標(biāo)： 3、蝴蝶效益引發(fā)的連鎖反應(yīng) 酒說至今仍對去年茅溪鎮(zhèn)的建設(shè)重磅規(guī)劃感到震驚，本次光明正大、理直氣壯地提出“濃醬雙優(yōu)”顯然意味著從政府層面對醬酒品類的看重。而從實際情況而言，無論是瀘州產(chǎn)區(qū)赤水河谷先天的優(yōu)勢，亦或是郎酒這樣兩大醬香代表企業(yè)的存在，川酒顯然如果真要做醬酒依然具備除貴州外其他省份不具備的天然優(yōu)勢利好。 同樣如果從數(shù)字層面，未來5年貴州產(chǎn)區(qū)這20多萬噸新增產(chǎn)能的出現(xiàn)，對目前的醬酒格局而言是否又是一個深水炸彈？固然產(chǎn)能建設(shè)與儲備是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的前提，但是未來市場發(fā)展變化的不確定性顯然并不能絕對意味著擴產(chǎn)就是好事兒。 產(chǎn)區(qū)之爭背后其實是川黔兩大酒業(yè)大省之間的功守道，但無論如何政府通過高瞻遠(yuǎn)矚的頂層設(shè)計與戰(zhàn)略規(guī)劃，一定有利于白酒產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展，更有利于中小酒企的協(xié)同共渡，這是必然的利好。

敖鴻介紹，2020年貴州省白酒產(chǎn)業(yè)完成銷售收入、利潤總額、稅金分別為1221億元、719.4億元、304.1億元，分別占全省工業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的13.4%、68.1%、36.3%。2021年一季度，貴州省白酒產(chǎn)業(yè)增加值同比增長23.9%，累計拉動工業(yè)經(jīng)濟增長7.7個百分點，繼續(xù)保持強勁發(fā)展勢頭；習(xí)酒銷售收入增長38.96%、國臺銷售收入增長309%、金沙銷售收入增長285%、珍酒銷售收入增長207%。 日前，貴州省人民政府發(fā)布了《省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省十大千億級工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動方案的通知》，《通知》指出到2020年，白酒產(chǎn)量達(dá)到50萬千升，產(chǎn)值達(dá)到1200億元；到2022年，白酒產(chǎn)量達(dá)到80萬千升，白酒產(chǎn)值達(dá)到1600億元。 同時，仁懷市還提出，力爭全市2020年白酒產(chǎn)量50萬千升，白酒產(chǎn)值1000億元，實現(xiàn)利稅300億元以上，仁懷醬香酒市場份額在全國占比提高5%以上。 據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計，2020年，仁懷白酒行業(yè)規(guī)模企業(yè)運行產(chǎn)值完成983.87億元，同比增長5.3%，其中茅臺集團完成產(chǎn)值912.14億元，同比增長4.8%；其他2000萬元以上白酒產(chǎn)值完成71.73億元，同比增長11.3%。第四章 加快發(fā)展優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè) 持續(xù)做強優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)，提升煙酒品牌影響力帶動力，大力發(fā)展生態(tài)特色食品加工，打造世界級醬香型白酒產(chǎn)業(yè)基地核心區(qū)和全國綠色食品工業(yè)基地。 第一節(jié) 打造優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)競爭新優(yōu)勢 進一步做強做優(yōu)白酒產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)步擴大醬香型白酒產(chǎn)能，加強釀酒原料基地建設(shè)，保障白酒釀造優(yōu)質(zhì)原料供給，以龍頭企業(yè)為引領(lǐng)培育壯大白酒企業(yè)梯隊，打造貴州醬香型白酒品牌，構(gòu)建“品牌強大、品質(zhì)優(yōu)良、品種優(yōu)化、集群發(fā)展”的貴州白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。做大做強茅臺集團，力爭把茅臺集團打造成為省內(nèi)首家“世界500強”企業(yè)、萬億級世界一流企業(yè)。以“百億產(chǎn)值、千億市值”為目標(biāo)，培植提升習(xí)酒、國臺、金沙、珍酒、董酒等一批在全國具有較強影響力骨干企業(yè)，加快推動企業(yè)上市，培育一批國家級、區(qū)域級知名企業(yè)。優(yōu)化發(fā)展啤酒、葡萄酒等飲料酒產(chǎn)業(yè)。以品牌為核心創(chuàng)新營銷方式，充分發(fā)揮“好生態(tài)釀好酒”資源優(yōu)勢，深挖貴州酒品牌文化內(nèi)涵，不斷提升產(chǎn)區(qū)品牌、產(chǎn)品品牌競爭力。積極推動仁懷、習(xí)水等酒包裝產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。穩(wěn)定發(fā)展卷煙工業(yè)，優(yōu)化卷煙結(jié)構(gòu)，鞏固提升“貴煙”品牌競爭力，支持中煙貴州公司提質(zhì)改造，推動生產(chǎn)制造、工藝質(zhì)量、節(jié)能降耗、科技研發(fā)、市場營銷等全面提升。 到2025年，白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬千升，白酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2500億元，優(yōu)質(zhì)煙酒產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3000億元。 優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點項目 優(yōu)質(zhì)白酒。推進茅臺201廠3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、習(xí)酒1.9萬噸技改、國臺酒莊1萬噸優(yōu)質(zhì)醬香型白酒技改、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)5萬噸白酒技改、巖博酒業(yè)1萬噸人民小酒擴建及配套設(shè)施建設(shè)、聯(lián)美集團安酒2萬噸醬香型白酒技改、董酒4萬噸產(chǎn)能擴建、珍酒擴建工程(二期)、金沙酒業(yè)1萬噸醬香型白酒擴建、步長集團洞釀洞藏酒業(yè)5000噸醬香型白酒技改、小糊涂仙酒業(yè)3000噸濃香型白酒及配套、金沙古酒1萬噸技改二期、勁牌酒業(yè)新增1.5萬噸醬香型白酒技改、平壩酒廠6000噸基酒生產(chǎn)擴能、無憂酒業(yè)年產(chǎn)2000噸技改、青酒二期技改、都勻勻酒年產(chǎn)1萬噸遷建等項目建設(shè)。 葡萄酒、啤酒等其他酒類及飲料。推進華潤雪花啤酒(遵義、龍里)改擴建、茅臺生態(tài)農(nóng)業(yè)公司藍(lán)莓果酒、茅臺(集團)5000噸米酒生產(chǎn)線、熊貓精釀(安順)酒業(yè)年產(chǎn)3萬千升啤酒生產(chǎn)線、喬納斯5萬千升啤酒基地、貴州喜多寶原味果汁飲料生產(chǎn)線、興仁薏仁酒水飲料加工生產(chǎn)、荔波年產(chǎn)20萬噸啤酒、貴州金安實業(yè)新建15萬噸食品飲料加工廠、貴定益肝草生產(chǎn)線、惠水加多寶生產(chǎn)線擴能等項目建設(shè)。 到2025年，白酒產(chǎn)量達(dá)到60萬千升。從目前情況看， 2019年，貴州省規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量總計27.39萬千升 ，2020年尚未公布確切數(shù)據(jù)，大概率將超過30萬千升，未來五年，貴州白酒產(chǎn)量將增長20萬千升。 事實上，這20萬千升左右的產(chǎn)能增量，在《綱要》中已經(jīng)有了非常明確的設(shè)計規(guī)劃。 在“優(yōu)質(zhì)煙酒和生態(tài)特色食品產(chǎn)業(yè)重點項目”中明確提到，將推進茅臺201廠3萬噸醬香系列酒技改工程及配套設(shè)施、習(xí)酒1.9萬噸技改、國臺酒莊1萬噸優(yōu)質(zhì)醬香型白酒技改、鴨溪酒業(yè)年產(chǎn)5萬噸白酒技改、巖博酒業(yè)1萬噸人民小酒擴建及配套設(shè)施建設(shè)、聯(lián)美集團安酒2萬噸醬香型白酒技改、董酒4萬噸產(chǎn)能擴建、珍酒擴建工程（二期）、金沙酒業(yè)1萬噸醬香型白酒擴建、步長集團洞釀洞藏酒業(yè)5000噸醬香型白酒技改、小糊涂仙酒業(yè)3000噸濃香型白酒及配套、金沙古酒1萬噸技改二期、勁牌酒業(yè)新增1.5萬噸醬香型白酒技改、平壩酒廠6000噸基酒生產(chǎn)擴能、無憂酒業(yè)年產(chǎn)2000噸技改、青酒二期技改、都勻勻酒年產(chǎn)1萬噸遷建等項目建設(shè)。 計算可知，上述項目產(chǎn)量如全部釋放，將超過24萬千升。這在某種程度上也表明，從全省產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的高度上，貴州醬酒“十四五”產(chǎn)量增長點已基本清晰，醬酒產(chǎn)能格局與結(jié)構(gòu)脈絡(luò)漸明。 從2016年開始，貴州白酒產(chǎn)量逐年下降： 2020年貴州白酒產(chǎn)量26.62萬千升，比2019年下降2.8%； 2019年貴州白酒產(chǎn)量27.39萬千升，比2018年下降11.3%； 2017年-2020年,茅臺集團營業(yè)收入分別為662.51億元、869.66億元、1003.10億元、1140.52億元 2016年-2020年,貴州茅臺在這五年中: 營業(yè)收入從401.55億元,到979.93億元 一個茅臺集團2020年有1140億(貴州茅臺980億，相差160億) 貴州省 十三五規(guī)劃是，產(chǎn)值1200億，產(chǎn)量50w千升，實際完成26.62w千升，1221億產(chǎn)值(茅臺集團1140億，占比93.4%；貴州茅臺980億，占比80.3%) 貴州省 十四五規(guī)劃是，產(chǎn)值2500億，產(chǎn)量60w千升，實際計劃增加24w千升(估計能增加15w千升就很不錯)，產(chǎn)值增加1280億(大概率完成，翻一倍) 綜上，在十三五規(guī)劃中，白酒產(chǎn)值完成了目標(biāo)，但是白酒產(chǎn)量大大不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)值完成基本就靠茅臺。 可以大膽預(yù)判，在四十五規(guī)劃產(chǎn)量也完成不了60w千升，實際能完成40w到45w千升就很不錯，但是產(chǎn)值要力保完成2500億，因為這會影響GDP，其中最關(guān)鍵的關(guān)鍵還是看茅臺。茅臺在十四五期間，對貴州白酒的貢獻比例會進一步加大，產(chǎn)值翻一翻也是大概率事件。