白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 區(qū)域龍頭市場集中度提升中小酒企面臨倒閉窘境行業(yè)調(diào)整期殘酷的競爭迫使中小酒企面臨倒閉窘境，強者恒強的競爭格局將持續(xù)被驗證。以往縣級酒廠靠縣級市場能做到年銷售額千萬元級別，靠地級市場做到年銷售額數(shù)億元級別，隨著一二線酒企將渠道、服務(wù)下沉到縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，縣級酒廠面臨一線酒企的殘酷競爭，抗風險能力弱的酒企和經(jīng)銷商被迫出局。白酒產(chǎn)量分析據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》最細統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年6月中國白酒產(chǎn)量為83.6萬噸，與去年同期相比下降0.9%,1-6月全國白酒產(chǎn)量為492.9萬噸，與去年同期相比增長5.8%。一二線品牌蠶食下線市場在這新一輪增長中，白酒行業(yè)特征是市場向行業(yè)龍頭集中，區(qū)域酒企深耕根據(jù)地市場，而最受傷的就是中小白酒企業(yè)。一線品牌對于下線市場的蠶食動作很大，強勢品牌密集地在縣市市場舉行互動活動，包括大規(guī)模地推廣。最關(guān)鍵的是由于地方白酒企業(yè)的品牌力遠弱于一二線的名酒企業(yè)，在渠道爭奪之上，很容易被一二線酒企以“主流消費+主流渠道”的方式碾壓。中小酒企優(yōu)勢分析不過，“地頭蛇式”的中小酒企也有其優(yōu)勢。中小酒企雖然在品牌、人才、資金實力上遠不如一線品牌，但在三四線市場中，地方品牌具有很強的區(qū)域特色、地緣優(yōu)勢和情感優(yōu)勢，這類企業(yè)應(yīng)該充分發(fā)揮這一特點的優(yōu)勢。此外，針對一線名酒渠道下沉戰(zhàn)線拉得很長的情況，地方酒企的機制更靈活，效率更高。此外，由于酒廠是按照生產(chǎn)所在地交稅，所以一般地方酒企也是當?shù)氐睦惔髴?，所以地方政府對于區(qū)域酒企的支持力度較大。在業(yè)內(nèi)看來，中小酒企如果想要在這一輪競爭中更好地活下來，還是需要借助優(yōu)勢練就一身“獨門功夫”，而不是在傳統(tǒng)品類上和強勢外來品牌一較高下。白酒行業(yè)發(fā)展趨勢分析白酒目前正在進入品牌時代，就算是大眾酒領(lǐng)域也都已經(jīng)向全國和區(qū)域名酒品牌靠攏，中小酒企在傳統(tǒng)品類上已經(jīng)沒有多少機會，因此中小酒企應(yīng)該充分利用其所在區(qū)域文化特色的差異性與經(jīng)濟發(fā)展的不平衡性，打造“小而美”的企業(yè)形態(tài)。未來中國酒的兩個趨勢：第一，頭部越來越集中，向名酒集中，向區(qū)域龍頭集中;第二則是邊緣化的、細分化的價值創(chuàng)新小品牌會越來越多，這些小品牌里會有機會，從而轉(zhuǎn)變成全國性的品牌。

小酒館被多家酒業(yè)巨頭相中，酒企涉足后的市場前景如何？日前，茅臺推出了“一桌小酒館”，茅臺酒將在這座城市內(nèi)開設(shè)一家酒品特色小酒館。據(jù)了解，目前已有十幾家知名酒業(yè)巨頭入駐了該酒吧品牌。那么進入酒品小酒館后，品牌對市場有何影響？在未來，這類酒類小醉和餐飲業(yè)態(tài)會成為主流嗎？記者對此進行了一番采訪與了解。日前，茅臺酒在一桌小酒館推出了一款以紅酒為主打的新型小酒，并承諾，“小酒后，所有酒都不可以倒”。據(jù)了解，為了給消費者提供更好的消費體驗，在其“一桌小酒館”中可以看到不同種類的紅酒飲料、啤酒零食和白酒飲品。據(jù)該小酒館工作人員介紹：“目前已有十多家知名酒業(yè)巨頭入駐。我們目前已經(jīng)對酒品進行了全面測試……”酒行業(yè)專家分析認為，小醉和餐飲業(yè)態(tài)是酒類消費的兩大主流業(yè)態(tài)，而酒品小酒館作為一種全新的經(jīng)營業(yè)態(tài)，目前在全國范圍內(nèi)的發(fā)展并不算快，市場培育階段長和品類相對單一都是阻礙其發(fā)展壯大的因素。而在酒類消費中醉酒文化和消費者需求不匹配是阻礙其快速發(fā)展的因素之一。另外酒類行業(yè)在中國還屬于新興行業(yè)，目前還是以傳統(tǒng)的飲食文化為主。記者走訪北京多家小酒館發(fā)現(xiàn)，小酒館內(nèi)提供的除了白酒、啤酒等傳統(tǒng)酒類產(chǎn)品之外，也有包括雞尾酒、果醬、果汁、咖啡、奶茶等各類飲料。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示,2019年中國的酒類消費市場規(guī)模為7369億元，而據(jù)白酒行業(yè)專家預測,2020年中國酒水市場規(guī)模將達7442億元以上，同比增長15%左右。其中增速最快的品類是白酒和啤酒。但隨著酒類市場增長空間被不斷壓縮之后，酒類企業(yè)推出酒類酒品牌的速度也隨之放緩。業(yè)內(nèi)人士認為，如今市場上最火爆的品牌也只有1個酒品牌、2個酒類品牌及1個小醉品牌，消費者對于這類品類并不是特別認可。這與消費者消費習慣、年齡等因素息息相關(guān)，因此要想做好酒類小醉品類也需要一個過程。酒品小酒館這一市場在經(jīng)歷了幾年的野蠻生長后，正在逐漸走向成熟。近幾年來，各大傳統(tǒng)大品牌紛紛入局，除了傳統(tǒng)白酒、啤酒外，近年來推出的還有洋酒、啤酒等多種品類的產(chǎn)品。有業(yè)內(nèi)人士指出，品牌涉足小醉領(lǐng)域?qū)τ谇纴碚f也是有一定好處的。這類產(chǎn)品在年輕人群體中的關(guān)注度高、傳播力強，而在他們看來，小醉作為一種社交工具在年輕人中是有一定消費基礎(chǔ)的。在這樣的背景下，小醉市場有望得到更多年輕人消費者的認可和關(guān)注。

行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)酒類流通行業(yè)的上市公司主要有名品世家(835961)、銀基集團(HK.00886)、華致酒行(300755)、壹玖壹玖(830993.OC)本文核心數(shù)據(jù)：規(guī)模以上釀酒企業(yè)釀酒總產(chǎn)量、規(guī)模以上釀酒企業(yè)白酒產(chǎn)量及增速、規(guī)模以上釀酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量及增速、規(guī)模以上釀酒企業(yè)葡萄酒產(chǎn)量及增速行業(yè)概況1、定義廣義的流通是商品買賣行為以及相互聯(lián)系、相互交錯的各個商品形態(tài)變化所形成的循環(huán)的總過程。狹義的流通是商品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費領(lǐng)域的運動過程，由售賣過程(W-G)和購買過程(G-W)構(gòu)成。本文中酒類流通主要是狹義的流通領(lǐng)域，指酒類產(chǎn)品從生產(chǎn)市場流向銷售市場最終發(fā)生購買行為的整個過程。酒類流通企業(yè)包括酒類批發(fā)企業(yè)、電商平臺以及零售平臺，批發(fā)企業(yè)具體可分為中間批發(fā)商，包括一級批發(fā)商、二級批發(fā)商等;電商平臺則包括早期興起的B2C平臺，如品尚匯、1919等專業(yè)酒類流通電商平臺;零售企業(yè)，包括酒店餐飲、商超、煙酒專賣連鎖企業(yè)等。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：酒類流通環(huán)節(jié)較多酒類流通行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條包括其上游生產(chǎn)商、中間環(huán)節(jié)即酒類流通企業(yè)、下游環(huán)節(jié)即消費者三大主體。酒類生產(chǎn)商在酒類流通行業(yè)處于優(yōu)勢地位，因此在行業(yè)價值鏈中生產(chǎn)商所占利潤較高;酒類中間環(huán)節(jié)所占的利潤約占行業(yè)總利潤的比例為20%-30%，但由于目前我國酒類流通行業(yè)批發(fā)、零售環(huán)節(jié)較多，導致各個環(huán)節(jié)之間利潤層層分割，因此每一級批發(fā)商、零售商所占利潤相對較低。在酒類流通行業(yè)中，上游酒類生產(chǎn)代表企業(yè)有貴州茅臺集團、五糧液集團、瀘州老窖、洋河酒廠、張裕葡萄酒、雪花啤酒、哈爾濱啤酒和青島啤酒等;中游酒類流通代表企業(yè)有廣東粵強酒業(yè)、福建吉馬集團、名品世家、銀基集團、華致酒行等。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進入渠道融合時代釀酒行業(yè)經(jīng)歷多次變化，酒類流通不同類型的經(jīng)銷商也在不斷適應(yīng)市場。尤其是2011-2012年的大拐點上，公務(wù)消費下行，團購渠道嚴重收縮，零售為主的經(jīng)銷商趁勢反超成為主流，擁有大量零售網(wǎng)點的連鎖酒業(yè)形成渠道品牌效應(yīng)。同時隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透，渠道扁平化趨勢明顯，新型零售商如電子商務(wù)、O2O電商等迅速崛起。酒企自建電商平臺、直營店試圖直接對接消費者，一級經(jīng)銷商仍憑借終端渠道優(yōu)勢占有一席之地，中間渠道環(huán)節(jié)則受到較大壓縮。行業(yè)政策背景：“十四五”時期將培育千億級企業(yè)酒類流通行業(yè)主要產(chǎn)業(yè)政策包括《關(guān)于進一步加強酒類質(zhì)量安全工作的通知》、《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》、《關(guān)于“促消費”的若干意見》、《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》等。各個產(chǎn)業(yè)政策的出臺，進一步規(guī)范了我國酒類流通行業(yè)的發(fā)展。2021年9月8日，商務(wù)部發(fā)布了《關(guān)于“十四五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》，提出到2025年，基本建成規(guī)模化發(fā)展、連鎖化運營、標準化引領(lǐng)，多渠道、多業(yè)態(tài)、多層次、多場景、全覆蓋的酒類流通新格局?；拘纬梢婪ń?jīng)營、公平競爭、放心安全、綠色科學的酒類流通發(fā)展環(huán)境。培育千億級酒類流通企業(yè)1家，百億級酒類流通企業(yè)5家，50億級酒類流通企業(yè)10家。酒類流通連鎖化率、城市配送比例大幅提升。“十四五”期間，酒類流通行業(yè)主要發(fā)展任務(wù)如下：行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、疫情造成酒類產(chǎn)量下降根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)布《2020年全國酒業(yè)經(jīng)濟指標》，數(shù)據(jù)，中國釀酒產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)釀酒總產(chǎn)量5400.74萬千升，較2019年略有下滑，同比下降2.21%。主要是受到新冠肺炎疫情影響，企業(yè)復工復產(chǎn)時間延后。2、葡萄酒產(chǎn)量連續(xù)五年下降2019-2020年，我國白酒產(chǎn)量連續(xù)兩年下降。2020年，全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)白酒產(chǎn)量達到740.7萬千升，同比下降2.46%。在啤酒方面，2020年全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)啤酒產(chǎn)量3411.11萬千升，同比下降2.46%。中國目前是全球第二大的葡萄種植國家，但我國葡萄酒產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)五年出現(xiàn)下降。2020年，全國規(guī)模以上釀酒企業(yè)葡萄酒產(chǎn)量41.33萬千升，同比下降6.00%。在發(fā)酵酒精方面，2020年全國規(guī)模以上酒精企業(yè)完成總產(chǎn)量924.25萬千升，同比增長24.26%，是2020年中國釀酒產(chǎn)業(yè)唯一產(chǎn)量呈正增長的酒品類型。3、酒企自建渠道，渠道往扁平化方向發(fā)展整體來看，雖然目前貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖等酒企的經(jīng)銷商體系略有不同，但是自建門店、踏入電商平臺建設(shè)、推進渠道扁平化是他們近年來的布局方向。其中，白酒龍頭——貴州茅臺面對市場對飛天茅臺頻頻斷貨、零售價居高不下的爭議時，其強調(diào)：未來貴州茅臺不再新增總代理、特約經(jīng)銷商、專賣店的數(shù)量，著重發(fā)展自營門店、電子商務(wù)等直供渠道，致力于渠道扁平化發(fā)展，將飛天茅臺的合理價格傳導至最終消費者。并且，根據(jù)貴州茅臺公布的年報數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，貴州茅臺經(jīng)銷商數(shù)量不斷減少，由2017年的3083個下滑至2020年的2150個。與此同時，貴州茅臺還于2014年成立了電子商務(wù)公司，上線“茅臺商城”、“茅臺云商APP”，與壹玖壹玖、酒仙網(wǎng)垂直電商合作。五糧液在這四家酒企中對經(jīng)銷商的管控力度較弱，因此對渠道改革的決心更強。早在2016年，五糧液便開始了O2O電商布局，目前已經(jīng)在北京、上海、逛走、深圳等10大城市設(shè)立了自營線下門店“五糧e店”，同時在天貓、京東開始線上旗艦店，與垂直電商合作。不完全統(tǒng)計，五糧液線下門店1209家，其中旗艦店593家，專賣店616家。瀘州老窖為了掌握渠道可控權(quán)，于2015年起也開始削減經(jīng)銷份層級，參股設(shè)立國窖、窖齡、特區(qū)等多個品牌銷售的專營公司，下設(shè)子公司負責所在區(qū)域的營銷，同時自建官方電商網(wǎng)站，進駐天貓、京東等平臺。不完全統(tǒng)計，目前瀘州老窖線下門店322家，其中專賣店67家，旗艦店21家，體驗館8家。4、疫情影響酒類流通市場增長近些年，得益于國家經(jīng)濟和酒類市場的快速增長，加上企業(yè)的積累和奮斗，酒類流通行業(yè)涌現(xiàn)出一批年銷售額過10億元的龍頭骨干企業(yè)，形成了行業(yè)發(fā)展的核心力量。隨著酒類流通企業(yè)人員素質(zhì)的提升，經(jīng)營管理的升級，商業(yè)模式的更新，新理念、新技術(shù)的應(yīng)用，酒類流通逐漸從傳統(tǒng)落后的行業(yè)進入到現(xiàn)代化的發(fā)展軌道。2020年由于疫情，聚餐和走訪親戚送禮的機會大大下降，2020年國內(nèi)酒類流通市場下降一半的增速，對比2019年，達到4%-5%左右的增長。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：廣東、上海企業(yè)分布集中從我國酒類流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，酒類流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在上海和廣東地區(qū)，其次是黑龍江、吉林和四川等地區(qū);其余省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。從代表性企業(yè)分布情況來看，山東、江蘇、上海、浙江等省份酒類流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布較多。2、企業(yè)競爭：酒類銷售企業(yè)數(shù)量眾多，零售業(yè)態(tài)多元化酒類流通行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，企業(yè)數(shù)量眾多，占市場較大份額的大型龍頭企業(yè)較少，市場集中度較低，整體處于向規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展的過程中。目前我國酒類經(jīng)營企業(yè)匯總，零售企業(yè)占65%，批發(fā)企業(yè)占比15%，餐飲企業(yè)占比18%。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、酒企自主可控訴求將促使渠道往扁平化方向發(fā)展目前酒企直接對接終端渠道和消費者存在效率低下的問題，對經(jīng)銷商仍有一定的依賴。但是，從長遠看，酒企掌握銷售自主可控權(quán)是酒企的訴求，并且如今酒企在大力進行渠道模式優(yōu)化，未來酒企渠道將逐漸由長鏈條向扁平化方向發(fā)展。2、酒類流通行業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長隨著買方市場的形成以及消費者市場地位的不斷提升，酒類連鎖專賣店逐漸開始將自己和傳統(tǒng)的名煙名酒門店區(qū)分開來，擺脫了傳統(tǒng)的形象展示店角色，通過連鎖品牌的建立和購物體驗的改進，來贏得消費者的青睞，顧客群體從團購客戶向更大的范圍覆蓋。雖然酒類電子商務(wù)模式逐漸興起，但當前我國酒類流通仍以傳統(tǒng)渠道模式為主。在傳統(tǒng)渠道模式中，酒類連鎖經(jīng)營相對于其他渠道模式有著無可比擬的優(yōu)勢，是未來發(fā)展的主要模式之一。目前我國酒類流通領(lǐng)域連鎖化程度較低，仍有較大的發(fā)展空間，更注重在某一區(qū)域內(nèi)的合理分布，有品牌、有實力、有文化的連鎖品牌將會更有競爭力。預計我國的酒類流通行業(yè)規(guī)模在2021年至2025年會持續(xù)增長，年復合增長率均在5%左右。以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國酒類流通行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。