醬酒進(jìn)入中場，品類擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品牌競爭，2022年度醬酒報(bào)告出爐

發(fā)表于 2022年11月15日 04:00

2月17日,資深醬酒專家、權(quán)圖醬酒工作室首席專家權(quán)圖蒞臨酒業(yè)家直播間,并首次發(fā)布了酒業(yè)人翹首以待的《2021-2022中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》,整場直播干貨滿滿,十分精彩。

以數(shù)據(jù)為支撐,明晰醬酒現(xiàn)狀

對于醬酒人來說,過去一年的醬酒數(shù)據(jù)對于醬酒未來的發(fā)展有著極其重要的參考價(jià)值。因此,直播開始權(quán)圖就重磅發(fā)布了2021年度我國醬酒產(chǎn)業(yè)和市場相關(guān)數(shù)據(jù)。

根據(jù)權(quán)圖醬酒工作室獨(dú)立統(tǒng)計(jì),2021年,中國醬酒產(chǎn)能約60萬千升,和2020年基本持平,約占我國白酒產(chǎn)能的715.63萬千升的8.4%;實(shí)現(xiàn)銷售收入1900億元,同比增長22.6%,約占我國白酒行業(yè)銷售收入的31.5%;實(shí)現(xiàn)利潤約780億元,同比增長23.8%,約占我國白酒行業(yè)利潤的45.8%。

相比2020年,2021年醬酒產(chǎn)能之所以沒有增長,權(quán)圖醬酒工作室認(rèn)為主要原因是:仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)受環(huán)保整治等綜合原因影響,導(dǎo)致仁懷(茅臺鎮(zhèn))產(chǎn)區(qū)整體減產(chǎn)約20%,在一定程度上抵消了習(xí)水、古藺、金沙、遵義和其它產(chǎn)區(qū)的增產(chǎn)量。

至于2022年可銷售的醬酒基酒數(shù)量,權(quán)圖醬酒工作室預(yù)計(jì)大約在40萬千升左右。其中,可銷售坤沙基酒數(shù)量不會超過20萬千升。優(yōu)級醬酒未來3-5年依然供不應(yīng)求。

除了2021年整體的醬酒數(shù)據(jù),權(quán)圖醬酒工作室對2021年醬酒產(chǎn)業(yè)主要企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)也進(jìn)行了整理。

2021年,貴州茅臺酒股份公司酒業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1090億元(其中,茅臺酒營業(yè)收入932億元,系列酒營業(yè)收入126億元),同比增長11.2%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤520億元,同比增長11.3%。這是中國單個(gè)白酒企業(yè)在酒業(yè)釀造板塊營收首次突破千億規(guī)模。

此外,2021年有三家企業(yè)營收突破百億,分別是貴州習(xí)酒實(shí)現(xiàn)營收超過130億元、四川郎酒(醬香部分)預(yù)估100億元+、貴州國臺營收破100億元。

2021年?duì)I收在50-100億的企業(yè)有兩家,貴州金沙窖酒營收達(dá)到60.66億元、貴州珍酒營收突破50億元。營收在20-50億的企業(yè)只有貴州釣魚臺酒業(yè),營收約30+億元。

營收在10-20億的企業(yè)則有十家,分別是肆拾玖坊、貴州酣客君豐、貴州金沙古酒、貴州金醬酒業(yè)、廣西丹泉、湖南武陵、仁懷醬香酒、衡昌燒坊、四川仙潭酒業(yè)、貴州夜郎古酒業(yè)。另外還有數(shù)家5-10億級企業(yè),包括貴州安酒、貴州醇、貴州國威酒業(yè)、貴州黔酒股份等。

據(jù)了解,以上數(shù)據(jù)主要來源于政府、協(xié)會等機(jī)構(gòu)以及權(quán)圖醬酒工作室對產(chǎn)區(qū)、主流醬香酒企業(yè)的長期觀察和追蹤,權(quán)威性、可信度都比較高。但需要說明的是,受統(tǒng)計(jì)口徑等方面的制約,部分?jǐn)?shù)據(jù)可能存在一定誤差,因此僅供參考。

總結(jié)歷史規(guī)律,預(yù)判醬酒趨勢

任何事物的發(fā)展都是有規(guī)律可循的,醬酒亦是如此。在總結(jié)了醬酒2021年的相關(guān)數(shù)據(jù)以后,參照濃香型白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律,權(quán)圖醬酒工作室將醬酒產(chǎn)業(yè)和市場也劃分成了三個(gè)階段。

2011-2021年是醬酒上半場,處于品類擴(kuò)張期;2022年-2027年為醬酒中場,從品類擴(kuò)張轉(zhuǎn)向品牌競爭;從2027年開始醬酒進(jìn)入下半場,即頭部品牌競爭時(shí)代。

權(quán)圖醬酒工作室認(rèn)為:2022年醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)入中場,醬酒將從品類擴(kuò)張期,開始逐步轉(zhuǎn)向品牌競爭期。

在醬酒中場,權(quán)圖醬酒工作室預(yù)計(jì)未來五年將呈現(xiàn)出以下十大發(fā)展趨勢:

一、醬酒體量將快速壯大。在未來五年:醬酒產(chǎn)能將突破80萬千升,醬酒的銷售收入將突破3000億;醬酒的產(chǎn)業(yè)利潤和市場利潤(含流通領(lǐng)域)將突破1500億元。

二、在產(chǎn)區(qū)上,醬酒將以赤水河流域?yàn)橹鳟a(chǎn)區(qū),形成以茅臺鎮(zhèn)為圓心,以赤水河為內(nèi)環(huán),以長江名酒帶為外環(huán)并呈現(xiàn)泛南方化趨勢,形成層次豐富的醬酒產(chǎn)業(yè)集群;醬酒風(fēng)味將走向多元化。

三、白酒行業(yè)前十名企業(yè)將會出現(xiàn)四家醬酒企業(yè),行業(yè)前五十企業(yè)醬酒將會占據(jù)二十家以上,現(xiàn)有的中國白酒品牌格局也將因醬酒而改變。

四、在1000元以上的中國高端白酒市場中,醬酒將占據(jù)三分之二的市場份額;在500-1000元的中國次高端白酒市場,醬酒將占據(jù)二分之一的市場份額;在300-500元價(jià)格帶的中國中高端白酒市場,醬酒將占據(jù)三分之一的市場份額;同時(shí),300元以下價(jià)格帶的中國中低端白酒市場中,醬酒仍然不會出現(xiàn)太大的機(jī)會。

五、未來五年,中國前三頭部醬酒企業(yè)營收門檻將突破200億元;中國醬酒100億以上規(guī)模企業(yè)將會增至5家以上;中國醬酒行業(yè)前十企業(yè)的營收門檻將提升至50億元。

六、未來五年,全國50%以上的省級市場醬酒份額將超過50%,醬酒將真正完成全國化。同時(shí),渠道將從團(tuán)購渠道完成全渠道覆蓋。

七、未來五年,醬酒將完成主價(jià)格帶和各細(xì)分價(jià)格帶的切割和占領(lǐng),每個(gè)價(jià)格帶都將出現(xiàn)龍頭企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)品牌。

八、未來五年將是醬酒行業(yè)前10名企業(yè)排位的關(guān)鍵窗口期,不進(jìn)入醬酒前十的企業(yè)將逐漸失去資本價(jià)值和醬酒下半場的入圍資格。

九、未來五年醬酒產(chǎn)業(yè)將發(fā)生更多和更大的產(chǎn)業(yè)并購和重組,尤其是大產(chǎn)業(yè)資本和大金融資本將推動醬酒產(chǎn)業(yè)走向更多規(guī)模和集中。其中,國有資本進(jìn)入醬酒將會加速,醬酒企業(yè)的資本價(jià)值將更加顯性。

十、醬酒產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展不可能一蹴而就,未來五年產(chǎn)業(yè)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)發(fā)展將相伴而行,螺旋式上升成為醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要路徑,醬酒產(chǎn)業(yè)仍是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的黃金產(chǎn)業(yè)。

關(guān)于這十大趨勢,權(quán)圖表示,將會于2月26日-2月28日在第二屆春季中酒展同期舉辦的大國醬香·第八屆中國高端醬酒市場趨勢高峰論壇上做詳細(xì)的闡述,讓我們共同期待權(quán)圖即將帶來的更多深度分享。

權(quán)威發(fā)布,醬酒產(chǎn)業(yè)年度觀察

2021年醬酒的發(fā)展變幻莫測,各大酒企也是動作頻頻,權(quán)圖醬酒工作室通過對醬酒市場、相關(guān)產(chǎn)區(qū)、主流醬香酒企業(yè)進(jìn)行深入追蹤和觀察,得出了以下結(jié)論:

一、白酒產(chǎn)業(yè)和醬酒產(chǎn)業(yè)仍處于景氣周期,但開始受到國家重點(diǎn)關(guān)注和局部調(diào)控。

二、白酒IPO暫停,金融資本退潮,投機(jī)資本逃離,但產(chǎn)業(yè)資本仍在持續(xù)不斷大力投入。

三、由計(jì)劃轉(zhuǎn)向市場,茅臺迎來能人丁雄軍時(shí)代。

四、仁懷產(chǎn)區(qū)主動推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合,仁懷、習(xí)水、古藺、金沙四大產(chǎn)區(qū)梯級發(fā)展,赤水河大產(chǎn)區(qū)走向共同富裕。

五、噸位決定地位,頭部醬酒企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)入“軍備競賽”。

六、千元價(jià)格帶和300元價(jià)格帶將成為未來主流醬酒企業(yè)的新增長級。

七、河南、山東等市場醬酒產(chǎn)品積壓、動銷緩慢、產(chǎn)品洗牌,全國醬酒市場由不均衡向縱深發(fā)展。

八、貴州老名酒+大產(chǎn)業(yè)資本+醬酒,將成為醬酒產(chǎn)業(yè)的新經(jīng)典商業(yè)模型。

九、醬酒產(chǎn)業(yè)重組正當(dāng)時(shí),中小資本投資窗口期逐漸關(guān)閉,新醬酒品牌的窗口期正在快速大幅收窄。

十、醬酒企業(yè)需要深度思考:一是走大資本、大工廠、大品牌、大市場的主流醬酒品牌發(fā)展模式。二是走適度規(guī)模、精工釀造、精品酒莊、圈層文化小眾品牌發(fā)展模式。

直播最后,針對醬酒企業(yè)未來的一個(gè)發(fā)展動作,權(quán)圖也提出了幾點(diǎn)建議。

首先,要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)面和消費(fèi)面對醬酒產(chǎn)業(yè)的影響,市場積極,財(cái)務(wù)穩(wěn)健。其次,主流醬酒企業(yè)需要把握增長速度和增長質(zhì)量的關(guān)系,要追求長期主義和高質(zhì)量發(fā)展。最后,權(quán)圖認(rèn)為,要拉長時(shí)間周期看待醬酒行業(yè)。

“醬酒是鉆石賽道,無論對投資人,還是普通從業(yè)者,都具備二十年以上的產(chǎn)業(yè)機(jī)會。每一位身在其中的人,都要杜絕淺嘗輒止,敢于下注,堅(jiān)持不下牌桌,以長期主義的思維和行動來堅(jiān)持和踐行”。