原標(biāo)題：2024，醬酒缺貨成定局
當(dāng)前“醬酒一酒難求”，你是否考慮過(guò)未來(lái)是否會(huì)更稀缺呢？
根據(jù)梳理貴州白酒歷年產(chǎn)量發(fā)現(xiàn)，2019年曾出現(xiàn)較大幅度下滑，按照陳儲(chǔ)5年以上方可投入市場(chǎng)的工藝屬性判斷，這意味著醬香型白酒將在2024年迎來(lái)更加緊張的供求狀態(tài)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，“醬香熱”之下，越來(lái)越多醬酒生產(chǎn)企業(yè)投入到產(chǎn)能擴(kuò)張之中，未來(lái)達(dá)產(chǎn)后，能夠?yàn)槭袌?chǎng)“解渴”嗎？
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2024年，醬酒缺貨已成定局
“2020年末三大現(xiàn)象：缺、分、斷。”
如果說(shuō)當(dāng)前醬香型白酒供應(yīng)已經(jīng)偏緊，那么短期來(lái)看，供應(yīng)可能進(jìn)一步趨緊，這一點(diǎn)從醬香型白酒生產(chǎn)大省——貴州的產(chǎn)量情況可見(jiàn)一斑。
據(jù)梳理公開(kāi)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，貴州省白酒產(chǎn)量2015年為42.79萬(wàn)噸，至次年達(dá)到頂峰49.01萬(wàn)噸，隨后出現(xiàn)下滑，到2019年，規(guī)模以上企業(yè)白酒產(chǎn)量只有27.39萬(wàn)噸。
按照醬香型白酒工藝特性，2020年銷(xiāo)售的成品酒，通常會(huì)在2015年之前釀造。2015年，貴州白酒產(chǎn)量42.79萬(wàn)噸，如今尚且供應(yīng)緊張；2019年27.39萬(wàn)噸的產(chǎn)量，意味著到2024年醬香型白酒供應(yīng)將處于缺貨地位。
醬香型白酒短期放量并不現(xiàn)實(shí)，多條“紅線”形成了不可逾越的限制。
一方面，醬香型白酒核心產(chǎn)區(qū)赤水河自然承載力有限，其產(chǎn)能極值在30萬(wàn)噸左右，郎酒集團(tuán)董事長(zhǎng)汪俊林曾表示，包括茅臺(tái)、郎酒、習(xí)酒在內(nèi)，赤水河畔的優(yōu)質(zhì)醬酒產(chǎn)能不超過(guò)20萬(wàn)噸?；诔嗨友匕墩⑵髽I(yè)對(duì)于生態(tài)環(huán)境的重視，生態(tài)“紅線”已經(jīng)制約了貴州醬香型白酒供應(yīng)放量。
另一方面，貴州釀酒用高粱也處于緊張供應(yīng)狀態(tài)。貴州省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布的《貴州省酒用高梁原料種植規(guī)劃（2020-2022年）》提出，到2022年貴州全省高梁種植面積400萬(wàn)畝。按照釀酒高粱畝產(chǎn)400公斤、5斤糧食（其中2.5斤高粱）生產(chǎn)1斤醬香型白酒來(lái)推算，400萬(wàn)畝釀酒高粱，只能滿足約64萬(wàn)噸的醬香型白酒生產(chǎn)需要。糧食“紅線”同樣制約了貴州醬香型白酒供應(yīng)放量。
供給側(cè)尚且如此，需求側(cè)旺盛正進(jìn)一步加劇醬香型白酒供求失衡的態(tài)勢(shì)。
從全國(guó)來(lái)看，“醬酒熱”目前集中在貴州、河南、山東、廣東等少數(shù)省份，隨著全國(guó)醬酒市場(chǎng)氛圍全面鋪開(kāi)，市場(chǎng)需求將迎來(lái)新一輪爆發(fā)。從具體市場(chǎng)來(lái)看，市場(chǎng)增量仍十分可觀。以河南省為例，據(jù)河南省酒業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)熊玉亮預(yù)測(cè)，河南省醬酒市場(chǎng)份額有望超過(guò)200億元，實(shí)現(xiàn)“三分天下”。
當(dāng)供給側(cè)產(chǎn)量下滑遭遇需求側(cè)持續(xù)增長(zhǎng)，醬香型白酒“一酒難求”將愈演愈烈。
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未來(lái)之戰(zhàn)，醬酒拼擴(kuò)產(chǎn)
短期來(lái)看，醬香型白酒供求趨緊已成定局，但仔細(xì)可以發(fā)現(xiàn)自本輪“醬酒熱”爆發(fā)以來(lái)，越來(lái)越多企業(yè)投入到產(chǎn)能擴(kuò)張之中，其中不少產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)完成基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)入投產(chǎn)環(huán)節(jié)，有望在5年之后量產(chǎn)成品酒。
茅臺(tái)酒擴(kuò)建工程已在2020年完成，最終形成5.6萬(wàn)噸茅臺(tái)酒產(chǎn)能，茅臺(tái)醬香系列酒擴(kuò)建工程則計(jì)劃在2022年全面建成，屆時(shí)茅臺(tái)醬香系列酒也將有5.6萬(wàn)噸產(chǎn)能。2020年，茅臺(tái)酒基酒產(chǎn)量約5.02萬(wàn)噸，2021產(chǎn)量目標(biāo)5.53萬(wàn)噸，已接近“天花板”。
郎酒、習(xí)酒、國(guó)臺(tái)、金沙等企業(yè)也祭出了產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。2020年，郎酒啟用了吳家溝生態(tài)釀酒區(qū)，全面投產(chǎn)后，郎酒醬香型白酒產(chǎn)能將提升到5萬(wàn)噸，且郎酒將爭(zhēng)取用五年時(shí)間使老酒儲(chǔ)量達(dá)到30萬(wàn)噸，剛剛邁入“百億俱樂(lè)部”的習(xí)酒正推進(jìn)1.9萬(wàn)噸技改擴(kuò)建項(xiàng)目。
云酒頭條不完全統(tǒng)計(jì)，僅茅臺(tái)、郎酒、習(xí)酒等18家規(guī)模醬香型白酒生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能規(guī)劃總和已經(jīng)達(dá)到約50.6萬(wàn)噸，已經(jīng)接近2019年醬香型白酒約55萬(wàn)噸的年產(chǎn)量，綜合貴州、四川醬酒企業(yè)大多推進(jìn)技改，山東、河南、東北等地酒企上馬醬酒項(xiàng)目看，醬香型白酒產(chǎn)能未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。
醬香型產(chǎn)能擴(kuò)張從政府規(guī)劃中也可見(jiàn)一斑。
《貴州省人民政府關(guān)于印發(fā)貴州省十大千億級(jí)工業(yè)產(chǎn)業(yè)振興行動(dòng)方案的通知》中提及，到2020年白酒產(chǎn)量達(dá)到50萬(wàn)噸，2022年白酒產(chǎn)量達(dá)到80萬(wàn)噸。此外，四川省瀘州市古藺縣茅溪鎮(zhèn)正全面開(kāi)啟投資400億、年產(chǎn)6.1萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)醬香白酒基地。
雖然醬香型白酒擴(kuò)建產(chǎn)能正在路上，但考慮到從產(chǎn)能建設(shè)到投產(chǎn)的周期，以及醬香型白酒5年出廠的工藝要求，要真正形成產(chǎn)量尚需要一定的時(shí)日，仍無(wú)法改變短期供不應(yīng)求的局面。
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醬酒生產(chǎn)“全國(guó)化”的五年之約？
產(chǎn)量就是力量，產(chǎn)能就是動(dòng)能。透過(guò)五年周期內(nèi)的醬酒生產(chǎn)之變，我們能夠看到產(chǎn)業(yè)格局未來(lái)的一些深層次變化：醬酒生產(chǎn)全國(guó)開(kāi)花的局面或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。
四川憑借優(yōu)越的資源基礎(chǔ)條件，將成為醬酒的另一塊高地。
2019年11月，川黔兩省政府簽署“1+8”合作協(xié)議，明確提出將共同打造以赤水河流域?yàn)楹诵牡氖澜玑u香型白酒產(chǎn)業(yè)集群。
瀘州市表示要重點(diǎn)打造赤水河谷醬香型白酒產(chǎn)業(yè)帶，建成中高檔醬香白酒釀造、儲(chǔ)藏、生態(tài)文旅融合的世界級(jí)醬香酒谷。宜賓方面，在現(xiàn)有4萬(wàn)噸醬酒產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，已有包括“原酒大王”高洲在內(nèi)的越來(lái)越多企業(yè)擴(kuò)大醬酒生產(chǎn)。
從瀘州到宜賓，從吳家溝到茅溪鎮(zhèn)，川酒醬香力量崛起已有顯著跡象，五年之后，四川醬酒無(wú)論從體量規(guī)模，還是從市場(chǎng)地位、消費(fèi)認(rèn)知，或都實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性突破，與貴州形成呼應(yīng)，對(duì)川酒整體形成變革。
在山東、江蘇等傳統(tǒng)印象中的濃香型白酒板塊，一方面其原有的醬香“基因”被放大，一些具有醬酒生產(chǎn)和品牌基礎(chǔ)的酒企，加大了對(duì)醬酒產(chǎn)品線的打造推廣，一方面是通過(guò)收購(gòu)、合作、生產(chǎn)改造等各種途徑，形成新的醬酒生產(chǎn)能力，重構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略版圖。
這種變化，在三十多年前，曾經(jīng)有過(guò)一次。
上個(gè)世紀(jì)80年代之前，清香型白酒占據(jù)著絕對(duì)的白酒市場(chǎng)份額第一，特別是在北方市場(chǎng)，幾乎形成統(tǒng)治性?xún)?yōu)勢(shì)，小曲清香在南方市場(chǎng)也大有基礎(chǔ)。之后，濃香型白酒熱潮襲來(lái)，人們的口感習(xí)慣逐漸變化，亦有包括某些傳統(tǒng)名酒在內(nèi)的很多酒企，在當(dāng)時(shí)實(shí)施了清改濃的生產(chǎn)調(diào)整，到90年代中后期，一度形成了全國(guó)上下一片“濃”的市場(chǎng)格局。
接下來(lái)，醬香開(kāi)始在全國(guó)范圍形成生產(chǎn)布局。但我們也應(yīng)當(dāng)看到，人們的消費(fèi)理念和消費(fèi)意識(shí)，與當(dāng)年相比已發(fā)生巨大改變，個(gè)性大于潮流，品質(zhì)大于概念，醬香與濃香、清香以及各香型品類(lèi)之間的競(jìng)爭(zhēng)博弈，將與價(jià)值輸出、文化引領(lǐng)等密切聯(lián)系在一起。
在醬酒擴(kuò)產(chǎn)和走向全國(guó)化的同時(shí)，這是各品類(lèi)、各酒企應(yīng)當(dāng)扎實(shí)做好的功課。
文章來(lái)源：云酒頭條訂閱號(hào)
