高度依賴澳洲啤麥當進口原料的國內(nèi)啤酒企業(yè)，生產(chǎn)成本會增加嗎？

　　5月19日，中國對澳大利亞進口大麥征收80.5%反傾銷及反補貼稅正式生效。

　　18個月前，應(yīng)國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)申請，商務(wù)部對澳大利亞進口大麥進行反傾銷和反補貼調(diào)查。5月18日，調(diào)查機關(guān)公布最終裁定：原產(chǎn)于澳大利亞的進口大麥存在傾銷和補貼，國內(nèi)大麥產(chǎn)業(yè)受到了實質(zhì)損害，且傾銷與實質(zhì)損害之間存在因果關(guān)系。

　　商務(wù)部決定，自2020年5月19日起，對伊魯卡信托、卡爾根諾米尼斯有限公司、JW&JI麥克唐納家族合伙、麥稈田公司、其他澳大利亞公司等多家征收反傾銷稅和反補貼稅，反傾銷稅率為73.6%，反補貼稅率為6.9%，征收期限為5年。

　　大麥作為一種禾谷類作物，主要用于釀酒、飼料等生產(chǎn)。長期以來，大麥與釀酒息息相關(guān)，是制造啤酒的主要原料，也有用于白酒釀造。

　　作為全球最大的啤酒生產(chǎn)國，中國啤酒對進口啤麥的依存度較高。澳大利亞啤酒大麥經(jīng)多年強攻，在國內(nèi)占據(jù)強勢地位。中國也是澳麥的“頭號國際買家”，2018年僅澳洲啤麥進口量就高達417.8萬噸，國內(nèi)啤酒行業(yè)對其使用率近60%。

　　如今，隨著澳大利亞進口大麥進入中國的關(guān)稅大幅提高，高度依賴澳洲啤麥當進口原料的國內(nèi)啤酒企業(yè)生產(chǎn)成本會增加嗎？國產(chǎn)啤酒的新一輪漲價潮，會因此觸發(fā)嗎？

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　　保護本土產(chǎn)業(yè)，對澳麥加征關(guān)稅勢在必行

　　一個星期前，中國叫停了4家澳大利亞牛肉生產(chǎn)商對華的牛肉出口資質(zhì)。原因是發(fā)現(xiàn)它們存在違反檢驗檢疫要求的情況。

　　如今，隨著中國對澳洲出口中國加征反傾銷和反補貼稅，分析人士預(yù)估，這或?qū)⑹拱拇罄麃嗈r(nóng)民和相關(guān)企業(yè)損失約10億美元。

　　根據(jù)商務(wù)部公布的征收反傾銷稅的辦法，本次反傾銷稅以海關(guān)審定的完稅價格從價計征，計算公式為：反傾銷稅額=海關(guān)完稅價格×反傾銷稅稅率。進口環(huán)節(jié)增值稅，以海關(guān)審定的完稅價格加上關(guān)稅和反傾銷稅作為計稅價格從價計征。

　　▲俄、法、加、澳、烏大麥產(chǎn)量居于世界前五（資料來源：美國農(nóng)業(yè)部，新時代證券研究所）

　　澳大利亞是世界第二大麥出口國，全國46%生產(chǎn)量用于出口，同時又是啤麥第一大出口國，在世界啤酒大麥交易中占40%，主要出口中國和日本。

　　中國是澳洲大麥出口的最大市場，每年相關(guān)出口值約15億-20億澳元（9.8億-13億美元），占總出口量一半以上。2018年，海關(guān)總署和中國酒業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，我國進口啤酒大麥681.1萬噸，其中澳大利亞啤麥為417.8萬噸，占比高達61.3%。我國啤酒釀造使用澳洲啤麥近60%。

　　▲我國對澳麥進口依賴在降低（資料來源：美國農(nóng)業(yè)部，新時代證券研究所）

　　盡管我國對澳麥進口依賴在逐步降低，但澳麥在中國市場已呈現(xiàn)傾銷甚至壟斷態(tài)勢，但澳洲竟然還采取支持態(tài)度，并給予鼓勵補貼措施。中國國際商會在材料中提到，澳大利亞政府向其大麥產(chǎn)業(yè)提供的補貼項目達到32項，同時以低于正常價賣給中國。

　　一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國從澳大利亞進口大麥呈現(xiàn)“量增價跌”的明顯趨勢。2014年-2017年，澳洲大麥進口量由387.71萬噸增至648.04萬噸，增幅高達67.14%；但進口價格則由2014年的每噸288.72美元下降至2017年的每噸198.05美元，降幅超過31%。?

　　▲進口大麥依然是國產(chǎn)啤酒麥芽的主要來源（資料來源：美國農(nóng)業(yè)部，新時代證券研究所）

　　這對中國本土大麥產(chǎn)業(yè)造成了沖擊。同一段時間，中國國內(nèi)大麥種植面積減少了約14%，相關(guān)產(chǎn)業(yè)損失嚴重。由此可知，我國出于保護中國本土大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的前提，對澳洲大麥加征超過80%的反傾銷和反補貼稅，實在是勢在必行。

　　今年初，澳大利亞大麥行業(yè)遭受山火、干旱、新冠疫情多重沖擊，本已是雪上加霜。分析人士指出，疊加中國市場出口關(guān)稅增加的影響，澳洲大麥產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦M入短暫調(diào)整期。

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　　澳麥加稅，國產(chǎn)啤麥和加麥迎來突破期

　　我國啤麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到了需要保護的地步。

　　近年來，隨著經(jīng)濟增速放緩、國內(nèi)啤酒消費趨向天花板，中國啤酒產(chǎn)量連年創(chuàng)新低。2019年，全國啤酒產(chǎn)量為3765.3萬千升，微增1.1%，是因為第12個月單月啤酒產(chǎn)量突然大增17.1%。前11個月，全國啤酒整體產(chǎn)量仍是處在小幅下降。

　　與此同時，國產(chǎn)大麥產(chǎn)量近年也急劇下滑，種植發(fā)展低迷。這一困境，使得國產(chǎn)啤酒對進口大麥依存度急劇增加，自給率逐步萎縮。澳大利亞、加拿大等國家大麥則強勢進入中國，極大沖擊本土麥芽行業(yè)。

　　數(shù)據(jù)顯示，在洋麥大舉進攻下，2007年-2014年，我國啤麥產(chǎn)量由279萬噸狂跌到140萬噸，洋麥則由109萬噸飆升到了3000萬噸，啤酒企業(yè)對進口大麥的依存度則由28.7%攀升到了60%以上，生產(chǎn)企業(yè)的成本大幅上升。

　　從整體分布看，我國啤酒原料產(chǎn)業(yè)分布不均衡，東部沿海地區(qū)比較密集，占據(jù)目前我國麥芽總產(chǎn)量50%的麥芽生產(chǎn)企業(yè)位于廣東、浙江、江蘇等沿海地區(qū)。西部地區(qū)比較稀少，呈現(xiàn)出“東多西少”的局面。

　　目前，我國的啤麥種植區(qū)域西北、東北幾近凋零，內(nèi)蒙古啤麥種植大面積減少，新疆大麥面積也出現(xiàn)了嚴重萎縮，從2007年的100多萬畝銳減到了2014年的15萬畝。國內(nèi)只有江蘇可以保證相對穩(wěn)定的種植面積。

　　國內(nèi)啤麥產(chǎn)業(yè)整體還處在傳統(tǒng)啤麥種植方式，基本上是散戶種植，成本高，技術(shù)相對落后，麥農(nóng)的收益得不到保障。與中國啤酒行業(yè)的發(fā)展狀況相比，其原材料行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)相對較大的滯后性，不僅產(chǎn)能不足，產(chǎn)品質(zhì)量也有待提高。

　　▲國內(nèi)啤酒麥芽在成本中占比約12%（資料來源：美國農(nóng)業(yè)部，新時代證券研究所）

　　有業(yè)內(nèi)人士告訴云酒頭條（微信號：云酒頭條），對澳麥征收反傾銷和反補貼關(guān)稅，客觀上有益于促進我國大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。有望倒逼我國啤麥進行整體性的種植管理，使大麥品質(zhì)更穩(wěn)定。啤酒產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)力，還將帶動中下游發(fā)展，整個產(chǎn)業(yè)都將受益。

　　特別是在當前國產(chǎn)啤酒品牌集體向高端領(lǐng)域挺進的關(guān)鍵階段，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)大麥代替進口大麥生產(chǎn)，將滿足國內(nèi)高端品牌啤酒的原料需求。

　　緊隨澳大利亞、對華啤酒大麥出口第二大國加拿大也迎來了機會。2019年，加拿大出口到中國的啤酒大麥達到創(chuàng)紀錄的140萬噸，首次超過了加拿大國內(nèi)市場上使用的數(shù)量。雄心勃勃的加拿大麥芽行業(yè)非常有希望從澳大利亞手中奪下第一的份額。

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　　有替代品供選擇，國產(chǎn)啤酒漲價或溫和推進

　　目前，澳大利亞正在尋找澳洲大麥的替代市場，已考慮向沙特阿拉伯供應(yīng)大麥。但除此之外可選擇的并不多，并且銷往沙特價格會大打折扣。

　　相反，中國啤酒可替代澳麥的原料選擇卻很多。民生食品飲料分析師于杰表示，“從全球供給來說，大麥的進口還是相對寬松，我們完全可以尋求俄麥、加麥、美麥替代?！?/p>

　　事實上，法國、烏克蘭等很多國家也都能進口大麥。值得注意的是，美國大麥或?qū)⒃诮酉聛碓谥袊袌龀隹诖鬂q。5月13日，海關(guān)總署發(fā)布公告稱，自公告發(fā)布之日起，允許符合相關(guān)要求的美國大麥進口，同時公布進口美國大麥植物檢疫要求。

　　有人注意到，從2018年商務(wù)部啟動對澳洲大麥反傾銷調(diào)查后，澳洲大麥在中國啤酒進口原料中“一家獨大”的地位正在被改寫。

　　從2018年開始，中國大麥進口多元化加強。澳大利亞大麥進口量開始呈現(xiàn)下降趨勢，當年進口量從2017年的73.1%下降近10個百分點，而同期其他主要進口國如加拿大、法國等均呈現(xiàn)不同程度的增長。?

　　2020年大麥價格尚處于均值水平（資料來源：美國農(nóng)業(yè)部，新時代證券研究所）

　　由此可見，商務(wù)部對澳麥打出精準“反傾銷、反補貼”拳頭并非沖動一擊，而是在“落子”之前已經(jīng)未雨綢繆，想好了更佳的替代選擇。

　　5月19日晚間，云酒·中國酒業(yè)品牌研究院高級研究員、新營銷專家方剛接受云酒頭條（微信號：云酒頭條）采訪時也表示，大麥采購成本在啤酒平均生產(chǎn)成本的平均占比約為10％左右，并且澳麥在中國啤酒里面的使用不是全部，可替代的有很多。

　　于杰認為，2019年大麥全球大豐收，全球的存貨量應(yīng)該比較理想。據(jù)他了解，自商務(wù)部從2018年開啟對澳洲大麥反傾銷調(diào)查以來，很多酒類廠商都有了精準的預(yù)判，已在此期間進行了較好的調(diào)整，并在這之前增加了大麥訂單。

　　對此，方剛在談到會不會影響國產(chǎn)啤酒開啟新一輪漲價時也提到，“今年不會受影響，因為很多啤酒企業(yè)的原料訂單已經(jīng)完成?！?/p>

　　他們認為，即便影響啤酒漲價也是漸進式的、可接受的。于杰表示，現(xiàn)在大部分啤酒企業(yè)第二季度的原料應(yīng)該沒問題，就是三季度的原料成本會增加一點，但總成本漲不了很多。

　　這一觀點與方剛同樣“不謀而合”：長期看（5年）可能有所影響。但影響漲價的力度是溫和的，幅度不會很大。

　　總結(jié)而言，出于我國對澳麥加征關(guān)稅前的信息釋放，此事對啤酒行業(yè)短期最大不利影響已消弭?；谔娲柠湹倪x擇很多，也決定了長期對國產(chǎn)啤酒影響有限。

　　文章來源：云酒頭條訂閱號