行業(yè)主要上市公司：貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、山西汾酒(600809)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。本文核心數(shù)據(jù)：白酒行業(yè)產(chǎn)量、白酒行業(yè)銷量、白酒行業(yè)產(chǎn)銷率、白酒行業(yè)市場規(guī)模。白酒產(chǎn)銷量逐年下降根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2016-2021年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2021年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為715.6萬千升，同比下降0.59%。2022年1-11月，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為597.3萬千升。2016-2021年，我國白酒(折65度，商品量)的銷量也呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2016年實現(xiàn)1305.71萬千升的銷量;2018年，銷量已下降至854.65萬千升，同比下降26.43%;2019年，銷量下降至755.53萬千升，同比下降11.6%?？梢姡堋敖屏睢钡日攮h(huán)境的影響，我國白酒行業(yè)市場需求有所降低。2021年，綜合考慮疫情、白酒提價等因素，根據(jù)測算，白酒行業(yè)的銷售量為703.43萬千升。注：截至2023年1月5日，中國白酒的銷售量最新數(shù)據(jù)僅更新至2019年，2020年和2021年數(shù)據(jù)為測算值。2016-2019年，我國白酒行業(yè)的產(chǎn)銷率呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2018年，在行業(yè)產(chǎn)量大幅下降的情況下，去除了大量的白酒庫存，實現(xiàn)99.30%的產(chǎn)銷率;2019年，行業(yè)產(chǎn)銷率下降至97.3%，比2018年的產(chǎn)銷率下降了2%。根據(jù)2021年中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量和銷售量可以計算出，2021年中國白酒行業(yè)產(chǎn)銷率為98.3%。注：截至2023年1月5日，中國白酒的產(chǎn)銷率最新數(shù)據(jù)更新至2019年，2020年和2021年數(shù)據(jù)為測算值。貴州茅臺和瀘州老窖的產(chǎn)能利用率遠高于同行貴州茅臺和瀘州老窖的產(chǎn)能利用率遠高于同行。根據(jù)2021年財報，茅臺酒制酒車間設計產(chǎn)能為4.27萬噸，實際產(chǎn)能為5.65萬噸，產(chǎn)能利用率達132.32%;從貴州茅臺整體產(chǎn)能來看，公司整體產(chǎn)能利用率達113.84%。瀘州老窖2021年設計產(chǎn)能和實際產(chǎn)能均為17萬噸，產(chǎn)能利用率為100%。白酒行業(yè)規(guī)上企業(yè)銷售收入突破6000億元2016-2021年，我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入總體上呈先下降再上升的趨勢。2019年，白酒行業(yè)加速推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入5617.82億元，同比增長4.74%。2020年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)累計銷售收入達到5836.39億元，較2019年增長3.89%。2021年，根據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會披露，2021年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入為6033億元。更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國白酒行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

白酒在我國有著悠久的釀造歷史，其生產(chǎn)主要集中在長江上游和赤水河流域的貴州仁懷、四川宜賓、四川瀘州，這三個地方有著全球規(guī)模最大、質(zhì)量最優(yōu)的蒸餾酒產(chǎn)區(qū)，其白酒產(chǎn)業(yè)集群扛起中國白酒產(chǎn)業(yè)的半壁河山。中國白酒行業(yè)發(fā)展歷程白酒在我國有著悠久的釀造歷史，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒和金酒并稱為世界六大蒸餾酒。我國白酒行業(yè)整體可以分為四個階段，第一階段名酒企業(yè)擴大產(chǎn)能，以平穩(wěn)銷售為主;此后經(jīng)歷了高速擴張，商務消費促進行業(yè)發(fā)展，并且各大醬香型龍頭企業(yè)憑借超強的品牌力、產(chǎn)品力和渠道力引領(lǐng)白酒行業(yè)的發(fā)展。目前，居民可自由支配收入快速增長帶動消費能力的提升，消費升級需求逐漸顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)馬太效應凸顯。中國白酒產(chǎn)量連續(xù)多年下降2012年12月，《中央軍委加強自身作風建設十項規(guī)定》要求：接待工作不安排宴請，不喝酒，更是對軍隊接待工作中飲酒亮出了紅牌。之后，各地方政府又陸續(xù)出臺地方版“禁酒令”。中國白酒行業(yè)前期積累的產(chǎn)能過剩、社會庫存過大等問題快速爆發(fā)，白酒行業(yè)進入調(diào)整期，全行業(yè)產(chǎn)量增速大幅下滑，但我國規(guī)模以上白酒企業(yè)的產(chǎn)量直至2016年仍保持了正向增長，達1358萬噸。經(jīng)過前期深度調(diào)整以及消費升級推動，分化發(fā)展成為2016年以來白酒行業(yè)的總體特征，落后產(chǎn)能持續(xù)出清，白酒行業(yè)整體產(chǎn)量持續(xù)減少。2019年，白酒產(chǎn)量已下降至786萬噸，2020年上半年，白酒產(chǎn)量只有350萬噸，預計2020年全年產(chǎn)量在700萬噸左右。中國白酒銷售收入波動較小白酒行業(yè)需求主要來自政務需求、商務需求和個人需求。在三公消費受限后，以及中央八項規(guī)定的影響，政務需求出現(xiàn)大幅下降，目前處于低位且短期難以改善;商務需求受宏觀經(jīng)濟發(fā)展影響較大，而當下國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，且短期預計不會有大規(guī)模的經(jīng)濟刺激政策出臺，因此需求提升的可能性較低;個人需求變化來源于消費升級，“少喝酒、喝好酒”成為共識。所以，中國白酒行業(yè)銷售收入與產(chǎn)量走勢基本保持一致，但因為近年來高端白酒的品牌溢價，其價格仍處于高位，并且?guī)哟胃叨税拙苾r格持續(xù)走高，致使白酒行業(yè)銷售收入波動幅度較白酒產(chǎn)量較小。中國白酒行業(yè)銷售收入在2017年和2018年有明顯下滑;2019年，受個人需求拉動，中國白酒行業(yè)銷售收入增長至5672億元，同比增長5.74%。2020年，新冠疫情的爆發(fā)及蔓延直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費，白酒行業(yè)銷售收入較2019年同期大幅下降，僅有2737億元。白酒行業(yè)在2020年第二季度逐漸復蘇新冠疫情直接影響了白酒春節(jié)旺季的消費，2020年上半年，白酒上市公司收入及利潤增速均較2019年同期有明顯下滑。2020年第二季度，中國白酒行業(yè)的收入增速較2020年第一季度的-0.03%略有提升，增速到達3.42%;但在利潤端增速上反而從第一季度的 9.46%回落至6.35%?？鄢┡_和五糧液之后，白酒行業(yè)第二季度仍然負增長，第二季度白酒行業(yè)收入和利潤增速分別為-5.2%和-0.6%。高端白酒企業(yè)2020年上半年業(yè)績亮眼以貴州茅臺和五糧液為代表的高端白酒企業(yè)在2020年上半年收入及利潤依然能夠維持兩位數(shù)增長，洋河股份、古井貢酒和老白干等區(qū)域次高端白酒企業(yè)收入利潤均呈現(xiàn)小兩位數(shù)下滑，說明擁有較強品牌力和渠道力的企業(yè)，在極端特殊情況下的抗風險能力和渠道調(diào)節(jié)能力強于缺乏基礎(chǔ)市場的泛區(qū)域品牌。

白酒為中國特有的一種蒸餾酒，是世界六大蒸餾酒之一，中國是全球最大的蒸餾酒市場，中國的白酒消費也位列世界烈酒行業(yè)領(lǐng)先地位。近幾年來，由于市場需求的不斷提升及居民的消費升級，高檔白酒價格也不斷增長，從整體趨勢來看，2022年的白酒業(yè)已經(jīng)進入了新的增長放量周期。根據(jù)鯨參謀數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年京東平臺白酒的年度總銷量超3500萬件，同比去年增長5.6%；此外，該平臺白酒今年的年度銷額累計超225億元。同時，在天貓平臺上，2022.4至2022.11，該時期白酒的銷量累計超1300萬件，銷售額累計超59億元。下面，來看一下鯨參謀篩選出的2022年白酒年度熱度TOP10品牌的具體銷售情況。（以下數(shù)據(jù)均來源于鯨參謀電商數(shù)據(jù)分析平臺，數(shù)據(jù)截至2022年11月）汾酒 | 年度銷量259萬+ | 年度銷額15億+熱榜第一商品累計銷量31萬+2022年，在白酒領(lǐng)域汾酒品牌整體銷售成績位列第一，全年總銷量超259萬件，總銷售額超15億元。今年1月份，汾酒的銷售成績達到全年最高，單月銷量超51萬件，銷售額超過3.3億元。目前在京東平臺上，汾酒的相關(guān)店鋪共48家，每個月動銷sku數(shù)量共1115個。今年，汾酒的這款“53度清香型白酒”是熱銷商品，在京東平臺上累計銷售超過31萬件，累計銷售額超9900萬元。據(jù)統(tǒng)計，這款整箱裝（6瓶）的汾酒歷史最低價為253元，最高價為338元。五糧液 | 年度銷量254萬+ | 年度銷額40億+熱榜第一商品累計銷量25萬+五糧液今年整體的排名是第二名，2022年全年五糧液白酒的總銷量超254萬件，總銷售額近40億元。2022年1月份，五糧液的銷售成績達到全年最高峰，單月銷量81萬件，銷售額超12億元。目前，京東平臺上有五糧液白酒相關(guān)店鋪254家，每個月的動銷sku數(shù)量達3344個。通過鯨參謀平臺熱銷商品的監(jiān)控，可以看出五糧液最熱銷的商品是這款“普五第八代52度濃香型白酒”，2022年在京東平臺累計銷售超25萬件，累計銷售額超3.3億元。五糧液這款白酒（500ml 單瓶裝）的歷史最低價為1133元，最高價為1499元。瀘州老窖 | 年度銷量224萬+ | 年度銷額14億+熱榜第一商品累計銷量26萬+2022年瀘州老窖白酒的銷量在總銷量品牌排行榜中位居第三。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，瀘州老窖白酒全年的總銷量超224萬件，總銷售額超14億元。2022年1月份，瀘州老窖白酒的銷量居全年最高，超57萬件。瀘州老窖白酒中比較暢銷的商品是這款“六年窖頭曲52度濃香型白酒”，在京東平臺今年累計銷售超26萬件，累計銷售額超1.6億元。瀘州老窖這款白酒整箱裝（6瓶）的歷史最低價低至516元，最高為659元。洋河 | 年度銷量213萬+ | 年度銷額15億+熱榜第一商品累計銷量27.7萬+洋河目前在TOP10品牌排行榜中暫時位居第四，僅次于瀘州老窖。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，洋河全年總銷量超213萬件，總銷售額超15億元。目前，京東平臺有洋河白酒相關(guān)71家店鋪。洋河的這款“海之藍 42度濃香型白酒”是洋河熱銷商品中排名第一的產(chǎn)品。2022年在京東平臺共銷售27.7萬件，銷售額超8800萬元。洋河這款白酒（2瓶裝）的歷史最低價曾降至254元，最高價為339元。茅臺 | 年度銷量205萬+ | 年度銷額37億+熱榜第一商品累計銷量30萬+截至目前，茅臺在白酒行業(yè)中2022年的整體實力排在第五。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，茅臺全年總銷量超205萬件，總銷售額超37億元。目前，京東平臺上有茅臺相關(guān)店鋪共199家，動銷sku數(shù)量超3840個。2022年，茅臺的這款“飛天 53%vol 500ml”是年度熱榜第一的商品，在京東平臺累計銷售超30萬件，累計銷售額超4.5億元。茅臺的這款產(chǎn)品歷史最低價曾降至1232元，最高價為1499元。牛欄山 | 年度銷量155萬+ | 年度銷額4.8億+熱榜第一商品累計銷量10萬+根據(jù)統(tǒng)計，牛欄山在2022年白酒銷量排行中位列第六，全年總銷量超155萬件，總銷售額超4.8億元。截至目前，京東平臺上共有牛欄山相關(guān)55家店鋪。牛欄山的這款“白牛二 42度濃香風格白酒”是該品牌的熱銷商品，2022年在京東平臺上累計銷售超10萬件，累計銷售額超1800萬元。牛欄山這款白酒整箱裝（12瓶）的歷史最低價為144元，最高價為238元。紅星 | 年度銷量155萬+ | 年度銷額將3.4億+熱榜第一商品累計銷量16萬+據(jù)統(tǒng)計，紅星品牌在TOP10排行中位列第七，2022年全年的總銷量超155萬件，總銷售額超3.4億元。目前，京東平臺上有紅星相關(guān)店鋪共42家，動銷sku數(shù)量共764個。紅星白酒的熱銷商品為這款“56度紅星二鍋頭”，今年在京東平臺共銷售超16萬件，銷售額超3346萬元。紅星這款白酒的歷史最低價為172元，最高價為225元。郎酒 | 年度銷量近129萬件| 年度銷額10億+熱榜第一商品累計銷量10萬+據(jù)統(tǒng)計，郎酒品牌白酒全年的總銷量超129萬件，總銷售額超10億元。2022年1月，郎酒白酒的銷量全年最高，總銷量達30萬件。郎酒上榜的熱銷商品是這款“小郎酒經(jīng)典款45度白酒”，今年在京東平臺共計銷售超10萬件，共計銷售額超1104萬元。郎酒的這款產(chǎn)品禮盒裝（6瓶 100ml/瓶）歷史最低價為88元，最高價為120元。西鳳 | 年度銷量121萬+ | 年度銷額5.6億+熱榜第一商品累計銷量9.9萬+根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，西鳳品牌白酒的全年總銷量超121萬件，總銷售額超5.6億元。西鳳白酒中比較受歡迎的是這款“鳳香型55度白酒”，今年在京東平臺上共銷售9.9萬多件，累計銷售額超3600萬元。這款白酒整箱裝（6瓶）的歷史最低價為288元，最高價達390元。劍南春 | 年度銷量73萬+ | 年度銷額6.5億+熱榜第一商品累計銷量9.4萬+根據(jù)鯨參謀數(shù)據(jù)顯示，劍南春品牌白酒全年的總銷量超73萬件，總銷售額超6.5億元。劍南春的熱銷商品是這款“水晶劍52度濃香型白酒”，今年在京東平臺上總銷量超9.4萬件，總銷額超4600萬元。劍南春這款產(chǎn)品單瓶裝的歷史最低價為402元，最高價為509元。鯨參謀的各類型榜單旨在為企業(yè)、商家或是消費者提供一些數(shù)據(jù)維度的思考，滿足某種數(shù)據(jù)層面的需求，以方便不同人群對市場有更深入的了解。我們定期還會發(fā)布有專業(yè)數(shù)據(jù)支撐的電商行業(yè)分析報告，未必能完全反映市場客觀情況，僅可作為市場參考資料使用。